12月10日,环球晶圆宣布收购Siltronic,环球晶圆和德国Siltronic都是排名全球前5的硅晶圆厂商,环球晶圆在收购Siltronic后,将引发硅晶圆市场洗牌。
同时,环球晶圆正计划上调2021年8、12英寸硅晶圆价格,并预估2022-2023年硅晶圆供给将再度吃紧。硅晶圆作为NAND Flash和DRAM芯片的核心原材料,涨价或产能吃紧,势必将对存储市场行情走势产生影响。
来源:环球晶圆官网
收购Siltronic后,硅晶圆市场格局洗牌,环球晶圆将与日本信越争霸主
在硅晶圆市场,半导体硅片五大供应商占据全球90%以上的市场份额,环球晶圆通过并购持续壮大版图。
2012年,环球晶圆收购日商Covalent 半导体硅晶圆子公司,2016年后再一连并购丹麦Topsil旗下半导体事业及美国SunEdison 半导体,跃升全球第三大半导体硅晶圆厂。据市场数据显示,日本信越(市占33%)排名第一、日本胜高科技(市占25%)排名第二,台湾地区环球晶圆(市占17%)和德国Siltronic(市占13%)分别排名第三和第四,韩国LG Siltron排名第五。
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不过,在完成Siltronic收购后,全球半导体硅晶圆市场格局再次发生巨变,环球晶圆将掌握全球约30%的市场份额,与排名第一的日本信越市占差距仅在3%以内,甚至有资本去争夺全球第一的霸主地位。
芯片刮涨价风,环球晶圆:确定将上调明年价格,2022-2023年将供应紧张
2020年全球晶圆代工产能炙手可热,尤其是8英寸晶圆,在2018、2019年就已出现产能紧缺的情况。随着晶圆代工产能紧缺的市况持续发酵,芯片厂排队加价大抢产能,不仅仅是晶圆代工涨价,化学/金属材料、封测、IC设计等也加入了涨价的队伍,掀起一波又一波的涨价潮。
硅晶圆作为半导体重要的原材料,部分硅晶圆供应商目前8英寸以下硅晶圆产能满载,12英寸硅晶圆产能持续满载,在产业链涨声四起之际,硅晶圆市场也正在酝酿涨价。其实在10月份供应链就有消息传出,硅晶圆供货厂将在2021年第一季向客户调涨12英寸硅晶圆5%报价,以反映硅晶圆供需大幅提升状况。
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在11月份的报告会议上,环球晶圆董事长徐秀兰也进一步表示,受 5G、车用等应用带动半导体需求,目前 12 英寸产能持续满载,8英寸整体产能利用率接近 100%,价格已确定喊涨。
至于2021年,预估半导体硅晶圆出货面积将成长约 5%,供需将更趋于健康,环球晶圆确实有客户洽谈长约,预估8英寸与 12英寸整体 ASP 也会较2020年提升,甚至还乐观预期 2022 至 2023 年供给将再度转紧。
从硅晶圆市场格局来看,环球晶圆在全球 9个国家拥有15座工厂,而Siltronic在德国、新加坡与美国等国家,拥有4座工厂,在收购Siltronic 后,市场影响力将更甚,其产能和价格策略变化,将直接影响到全球硅晶圆市场走向,甚至影响到存储产业的发展。
作为存储芯片重要原材料,硅晶圆酝酿涨价,将对2021年存储市场带来影响
近年来,三星、铠侠、SK海力士等投资建厂不断,其中三星和铠侠/西部数据最为积极。三星在中国的西安二期1阶段在2020年投产,二期第二阶段项目将在2021年下半年竣工,同时平泽P2工厂投资8兆韩元新建NAND Flash产线,计划2021下半年开始量产,以及还在规划新建P3工厂。
铠侠与西部数据同投资的岩手县北上市新工厂K1已在2020上半年开始少量生产,在四日市存储器生产基地北侧,Fab7工厂土地正在动工中,建设将分两个阶段,第一阶段建设计划于2022年春季完成。另外,铠侠还宣布将扩建日本岩手县生产基地,将在现有的K1工厂旁扩产K2厂区,将于2021年春季开始,2022年春季完成。
原本存储原厂建厂就需巨额投资,在技术方面,美光和SK海力士已相继突破176层NAND技术,三星也将在2021年量产第七代V-NAND,技术竞争加剧。在DRAM方面,三星、SK海力士、美光在不断的提高1Znm产量,同时向1αnm技术推进,并计划导入价格不菲的EUV设备。
三星、铠侠新厂投产将推升硅晶圆出货的增加,甚至可能会导致硅晶圆供应紧张。但环球晶圆作为全球数一数二的硅晶圆供应商,2021年8、12英寸硅晶圆价格确定涨价,将使得存储芯片生产成本增加,对市场行情产生影响。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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