自美国“禁令”在9月15日生效后,华为不仅自研麒麟9000处理器成绝唱,手机业务长远发展也被掣肘,并忍痛出售了荣耀品牌相关业务,不仅与全球手机霸主之位失之交臂,对存储产业也是一大损失。
不过,近期市场消息称,华为将再度重启零组件采购,2021年手机照样做计划,另一方面,除了已上市的多款MateBook笔记本,还在官网上架首款台式PC产品,角逐PC市场雄心更甚。华为不仅手机业务有望延续,更将在PC市场大展身手。对存储产业,有着重燃“星星之火”的趋势,影响市场。
策略调整:华为手机业务已难撑大局,角逐PC市场,应趋势而为
市场消息称,华为已通知零部件厂商,将在11月重新采购镜头、载板等手机零部件,主要可能是因为高通已获得向华为出售4G芯片的许可。但是,即使华为能重启4G手机的生产,预计华为2021年全球智能型手机出货量仍将大减50%以上,低于1亿台。
因为纵观全球手机市场,5G手机是绝对的主角。2020年在三星、华为、苹果、小米等5G手机大量上市的推动下,预计全球5G智能手机销量将达到2.5亿台,而国内市场10月的5G手机出货比例已占同期手机出货量的60%以上,未来5年内5G手机有望突破10亿台。
另一方面,华为手机市场将被快速吞噬,三星、小米、OPPO、VIVO等都在不断的增加手机产能,预计2020年三星依然稳居手机市场霸位,华为依然可能保住全球第二的位置,但与苹果市占可能差距甚微。到2021年,小米和OPPO将角逐全球手机排名第三的位置,市场份额有机会逼近15%,VIVO市场份额也将有望超过10%。至于华为,全球市场份额将可能低于10%,国内市场份额也恐下滑。
就目前现状而言,华为手机业务大势已去,但是英特尔、AMD、三星显示等供货不受影响,尤其是AMD锐龙4000系列移动处理器在性能上的提升和在电池寿命等方面的优化,以及采用7nm ZEN3架构的锐龙5000系列台式机处理器支持PCIe 4.0 SSD,华为在PC市场将大有可为。
全方位布局:华为2021年笔记本目标超千万台,市占有望突破5%
因为“疫情”,2020年笔记本市场需求持续强劲。据IDC数据,第二季度全球PC出货量达到7230万台,同比增长11%,第三季度PC出货量8130万台,同比增长14.6%,第四季度仍有机会保持高档出货水平,需求甚至可望延续到2021年。
对于传统的PC市场,在2012年-2018年期间,全球PC出货量连续7年跌势,联想全球市占虽然一直维持在20%以上,处于领先地位,但整体PC出货成长有限。2019年全球PC出货量重回增长趋势,2020年受惠于“疫情”推动,全球PC出货有望持续保持增长之势。
来源:IDC公开数据,中国闪存市场整理
因应市场需求,华为2019年和2020年在笔记本市场发力,搭载英特尔第十代酷睿I7和I5处理器,推出MateBook X/Pro、D、E 以及 MateBook 13、14 等产品线,主打轻薄办公、主流娱乐、二合一市场,定位中高端市场,售价均在5000元以上。另一方面,华为也携手AMD推出锐龙版MateBook 13、14和D系列产品线,售价均在6000元以下,给企业用户提供更多样化的选择。
另外,华为公开在官网上架第一款商用台式机PC产品MateStation B515,搭载AMD锐龙4000系列处理器的主机,微软Windows 10家庭版操作系统,一台23.8英寸的华为显示器和华为自家鼠标、键盘等外设,前期将先对政府、企业等机构开放采购,后续也可能会进一步面向消费类市场开放。
来源:群智,公开数据
在华为PC市场全方位布局下,预估2020年华为笔记本出货将翻倍增长至500万台-750万台,虽然目前华为在全球PC市场占比微不足道,与联想的出货量也有较大差距,但在国内市场笔记本电脑线上市场占有率已提高到15%,居第二名,仅次于联想。到2021年,华为笔记本生产目标将超过1000万台,甚至乐观上看1500万台,在全球PC市场的市占份额也将有望突破5%。
华为MateBook笔记本配置全面提升,对存储芯片需求也不容小觑
华为在手机市场,不到10年的时间,出货量快速从1000万增加到2019年的2.4亿台,凭借在全球智能型手机上排名第二的地位,2019年全球半导体采购金额排名第三,仅次于苹果和三星,更是存储原厂三星五大客户之一,也是美光和SK海力士的重要客户之一。
然而,2021年华为手机生产将大减,而华为之前又大量采购了存储芯片,因此华为MateBook全系列笔记本选择全面升级存储容量配置,内存采用DDR4或LPDDR3,Flash存储全系列搭载的是SSD,这样既可解决存储芯片库存积压的问题,又可整体提升笔记本性能。
从华为MateBook X Pro来看,2020年新款产品搭载的LPDDR3从8GB/16GB提高到16GB,SSD起跳容量也从256GB升级到512GB,其他MateBook系列笔记本也基本如此,首款商用台式机PC产品MateStation B515将低配8GB/16GB DDR4+1TB HDD或256GB SSD,高配以16GB DDR4+512GB SSD配置为主。
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket整理
来源:公开信息
与手机存储配置相比,2020年苹果iPhone 12内存搭载的是4GB和6GB,存储搭配64GB-512GB,华为、OPPO、VIVO等手机旗舰机搭载的LPDDR容量基本从6GB/8GB 起跳,搭载的UFS 3.0从128GB起跳。单从配置上来看,一台笔记本对NAND Flash产能的消耗相当于4部手机,而对DRAM产能的消耗则相当于2-3部手机的。
虽然PC市场全球出货体量无法与手机相比,但笔记本市场对DRAM和SSD容量的需求依然不可小觑。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据显示,2019年NAND Flash应用市场中,SSD占比已赶超以手机应用为主的嵌入式产品,预计2020年SSD占比将进一步逼近50%,其中来自PC市场的SSD占比25%左右,其次是数据中心领域,SSD发展潜力也是巨大的。
华为货源危机未解,国产存储被给予厚望,正在加快市场应用!
截止到目前为止,存储原厂三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士等仍未公开透露是否获得供货华为的许可,因此国产存储迫在眉睫,也被给予厚望。
随着国产存储技术的发展,以长江存储和长鑫存储为代表,正在加快3D NAND和DRAM芯片在SSD、内存条等零售市场应用。另一方面,长江存储和长鑫存储等也在积极打入手机、PC、机顶盒,以及信创产业相关应用。目前长江存储和长鑫存储正处在产能爬坡阶段,待产能达到一定的规模,国产存储芯片才会明显提速。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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