随着“新冠”疫情全球肆虐,尤其近期在欧美等国快速蔓延,三星作为产业链领导厂商,业务遍布全球,不可避免受到冲击。半导体作为三星的主要获利部门,去年处于产业下行通道,对三星全年的盈利产生极大的影响。2019年三星营业利润为27.71兆韩元,同比下降52.9%,为2015年以来最低。进入2020,在“新冠”疫情的冲击下,全球消费类市场“哀嚎一片”,三星又将交出一份怎样的成绩单?
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根据2019年三星财报,移动通信事业部(IM)营收占比最高,为42%,其次为半导体事业部(Semiconductor)其次,占比为25%。然而,在获利方面,两者颠倒,半导体事业部(Semiconductor)利润贡献率达50%,移动通信事业部(IM)为33%。因此,对于三星来讲,移动通信和半导体是其营收和获利的主要贡献者。
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疫情冲击,智能手机市场惨淡经营,三星霸主地位恐受威胁
在“新冠”疫情冲击下,三星智能手机和消费类电子产能受到的影响最为严重。根据报道,三星目前因疫情影响造成停工的有6家工厂,主要生产智能手机和消费类电子,2家巴西工厂,1家印度手机工厂,1家俄罗斯工厂,另外2家分别是位于斯洛伐克和匈牙利。韩国龟尾工厂虽然多次发现确诊病例,短暂停工后已经恢复生产,部分产能被调至越南工厂中。
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纵观全球智能手机市场格局,对三星形势也颇为不利。2019年Q4,全球三大手机厂商市场占有率相差不大,竞争胶着。三星仍居龙头,但是主要市场在欧美,在大陆市场却接连败北,市场占有率一度跌破1%。然而,目前疫情影响,欧美消费类市场遭遇“冻结”,而中国大陆地区已经趋于稳定,市场需求逐步回暖。
2019年Q4全球前五大智能手机厂商销售量
来源:Gartner,单位:千台
苹果作为排名第二的智能手机厂商,其供应链遍布全球。日前有消息传出,其合作伙伴富士康和纬创位于印度的工厂已经停工,以防控疫情,意味着目前苹果最受欢迎的机型iPhone XR和iPhone 7、8系列均生产受阻。
华为作为其另一个强劲的竞争者,日前任正非接受采访表示华为工厂自2月中旬即开始复工,几乎没有耽误生产,而且,根据华为2019年财报,其59%的营收来自中国市场,因此,目前的市场情况将更有利于华为,当然,任正非表示,这场疫情也将影响今年公司业绩。
宏观经济低迷,半导体市场恐不能独善其身
半导体部门作为主要盈利部分,三星自然寄予厚望,然而也须深知“覆巢之下,安有完卵”的道理。
日前,联合国经济与社会事务部发布《世界经济形势与展望》4月月度简报指出,在最坏的情况下,今年全球总产值将从此前预测的增长2.5%转为下降0.9%。为防控新冠疫情,各国纷纷采取“封城”措施,加大对人口流动的限制,对消费类市场影响首当其冲。
随着海外“疫情”进一步恶化,且预计在4月中旬之前都无法恢复,让原本疲弱的渠道市场需求雪上加霜,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,消费类NAND Flash综合价格指数近一周已经下滑了5%左右。
手机和PC作为NAND Flash消耗的主力军,由于全球疫情影响,全民禁足,消费欲望受到压抑,再加上三星、苹果等全部或部分关闭海外零售门店,IDC预计2020年上半年全球智能手机出货量将同比下降10.6%。对于PC OEM市场,虽然国内市场目前在线上教育、远程办公等需求的带动下逐渐回暖,二季度优于一季度,海外市场却跌落“冰点”,整体来看,全年需求仍然不容乐观。
由此可见,数据中心等企业级市场或许成为了三星的“救命稻草”,因为目前来看,全球“疫情”对远程办公、电子商务、网上教育、在线游戏等需求的推动,数据中心、企业等领域需求持续强劲。
然而,在全球经济增速下降的大背景下,数据中心市场又怎能独善其身?互联网企业作为服务器厂商的重要客户,其主要收入来源于广告费、会员费,若由于疫情影响,各企业运营困难,可能会削减广告投入,届时也会对服务器销售造成影响。再加上,各大原厂纷纷加大数据中心,企业级等市场的产能规划,服务器市场或无法全部消耗这些产能,可能面临供过于求,价格下跌的风险。
虽然,对于产业链企业来讲,2020寒冬未过,但是三星作为在战场上“摸爬滚打”数十年的老兵,自然不会屈服,并于近日宣布西安二期一阶段工厂投入量产,进一步推动产能升级,将平泽P1工厂升级生产第六代100+层3D NAND,增加bit供应量,践行“别人畏惧,我贪婪” 的行事风格,或许这就是三星屹立行业不倒的秘诀吧。
存储原厂 |
三星电子 | 73700 | KRW | -0.81% |
SK海力士 | 170300 | KRW | -1.96% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.9 | TWD | +0.42% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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