最新消息称,受“疫情”影响,苹果不仅关闭了大中华区外的所有Apple Store,iPhone、新iPadPro和新款MacBookAir也曾出现了限购,再加上欧美国家和地区出现“停工潮”,导致业内人士纷纷猜测,由于苹果供应链遭遇困难,苹果iPhone XR生产将被停止或受到限制,而且苹果多家供应商已推迟了5G iPhone零部件生产。
据2019年苹果公布的200大核心供应商名单,其中中国大陆地区公司(41 家)、台湾地区企业(46 家),美国企业(38 家),日本企业(38 家),欧洲(18 家),韩国(11 家),这些供应商大约占苹果全球采购支出的98%。
苹果主要供应商列表
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根据iPhone 11 Pro Max的拆解,主要的组件是摄像头、显示屏与触摸屏、A13处理器、存储芯片、基带芯片,合计占据iPhone 11 Pro Max总成本的65%,供应商包括京东方、比亚迪、美光、铠侠、夏普、台积电(处理器代工)等,由于“疫情”在全球爆发,对苹果的各供应商也都产生了一定的影响。
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在全球“疫情”影响下,苹果哪些供应商受到了影响?
显示屏供应商
京东方已正式成为苹果屏幕提供商,还与触控板厂商GIS达成合作协议,或为苹果5.4英寸iPhone 12提供屏幕。随着中国大陆地区“疫情”好转,京东方企业复岗率已超过90%,武汉工厂正处于量产爬坡期,预计4月份可恢复到疫情前的水平。虽然销往海外的部分产品交付有所延迟,但目前均已运出,海外销售目标并不受影响。
另据相关人士透露,苹果主要屏幕供应商正在考虑将之前iPhone屏幕出货量年产7000万块目标下调17%至5800万块,还计划在越南工厂裁员。
摄像头供应商
LG Innotek为苹果iPhone 11提供双镜头和三镜头摄像头模组,也可能为2020年秋季的iPhone12提供摄像头。苹果在韩国龟尾市和LG Innotek的五家工厂进行合作,但因为是“韩国”疫情爆发的重灾区且有员工被确诊,导致该工厂出现短时间的关闭。
处理器代工
台积电员工曾出现1名确诊病例,但其表示并不影响公司营运。但业界传苹果5nm A14处理器量产时程将向后递延,甚至影响iPhone12延后上市。消息称台积电原计划的3nm试产线时间也被迫延后一个季度。对此,台积电表示,过去并未正式发布3nm试量产时程,3nm试产时间延后是外界揣测,因而不作评论。外资预测台积电2020年获利成长约1%,接近零成长。
存储器供应商
受“疫情”影响,SK海力士韩国利川工厂曾出现一名确诊病例,但生产未受影响。美光也有两名员工的新型冠状病毒检测呈阳性,而且其马来西亚用于封测高价值NAND的工厂曾出现短暂的关闭。整体而言,三星、铠侠、SK海力士、美光等原厂NAND Flash和DRAM工厂生产暂时未受到大的影响。
iPhone组装工厂
纬创、鸿海为苹果在印度生产 iPhone等高阶机型,由于印度宣布全国封锁21天,陆运、空运以及工厂全部暂停运作。受此影响,iPhone 组装代工厂鸿海、纬创的印度工厂也将停工至4月14日。
装配商
苹果一家主要合同装配商的高管称,尽管支持下一代5G网络的苹果新机型仍有可能在秋季如期发布,但投产时间已被推迟。苹果截至3月末的季度订单可能已较上年减少18%。
“疫情”不仅将影响苹果首季iPhone出货下滑,全年出货也受影响
继中国大陆“疫情”爆发之后,病毒正在全球爆发,尤其是美国以每日万例新增确诊患者的速度增加,使得美国、印度、马来西亚等实施居家禁足或15天以上的封城等措施,不仅导致海外掀起“停工潮”,同时各界也开始对海外“疫情”在4月底前得到有效控制产生担忧。
受“疫情”影响,市场分析师预计2020年苹果首季iPhone出货量预测下调至3500万部,较一年前的4100万部下降了17%,同时还将影响苹果全年iPhone总出货量,预测下调至1.98亿部,低于此前预测的2.04亿部。
苹果计划是iPhone 9将于4月份上市,一款是iPhone 9,另一款是iPhone 9 Plus。由于受到全球“疫情”的影响,全球消费类市场供需受挫,苹果方面正考虑是否要延迟推出iPhone 9以及秋季iPhone12的发布,主要是因为苹果供应链生产受到了限制,另一方面苹果原本在中国市场已“失守”,如今欧美需求不确定性增加,恐会导致iPhone销量下滑,影响公司财务表现。
以往苹果秋季上市的新机,一般苹果的供应链从5月份就要开始生产相关的零组件,以满足新机上市后的需求,同时也是三星、华为、OPPO等开启备货的开始。若苹果新机量产的步伐延后,恐会影响到下半年整体产业前进的步伐,尤其是对存储产业的走向影响较大。
存储原厂 |
三星电子 | 73700 | KRW | -0.81% |
SK海力士 | 170300 | KRW | -1.96% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.9 | TWD | +0.42% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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