因原厂侧重高利润价值的数据中心市场并严控供货,11月底市场价格再次触底反弹,整个四季度NAND Flash市场价格呈现“V”型反转。与此同时,数据中心需求强劲,贸易紧张形势有所缓解,使得各家原厂四季度的NAND Bit出货量均保持不同程度的环比增长。因而,在2019年第四季度,NAND Flash市场整体销售规模达到124亿美元,环比增长4.2%,且连续三季度增长。
具体来看,在四季度三星营收为43.5亿美元,市场份额达到35.1%,较上季度增加1.6个百分点,排名第一;KIOXIA市占份额达到18.9%,排名第二;NAND Bit出货量环比大涨24%,使得西部数据在四季度营收环比增长12.6%达18.4亿美元,排名第三;美光、英特尔、SK海力士分列第四、第五、第六位。
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注: 美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算
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2019年NAND Flash行情两次反转,全年销售额达460亿美元
从全球贸易关系不确定性上升、下游需求减缓到工厂停电事件、原厂减产以及供货策略改变等等因素,使得2019年NAND Flash市场变化行情两次反转,价格波动巨大,在7月份触底后反弹30%,11月底市场价格再次触底后又涨18%。中国闪存市场ChinaFlashMarket数据显示,2019年NAND Flash综合价格指数整体下跌12%。但随着数据中心需求恢复以及手机存储容量逐渐增加,使得2019年NAND Flash Bit出货量同比增长35%,至3090亿GB。
2019年全球NAND Flash销售额达460亿美元,同比减少30%。从全年来看,三星、KIOXIA、西部数据、美光、SK海力士及英特尔的份额分别为34%、19%、14%、13%、10%以及10%。
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2020年NAND Flash行业供需恢复平衡
经历低谷,原厂均表示在数据中心强劲需求,以及高容量5G手机出货增加等因素的推动下,2020年NAND Flash价格有望保持持续上涨趋势。同时又由于资本支出的减少,预计2020年NAND Flash行业供需将恢复平衡状态。
三星:在一季度,随着NAND市场趋于稳定,预计NAND Flash价格将由于服务器需求增长而持续上涨。目前第五代V-NAND适用于所有应用并处于量产阶段,同时为了提高盈利和产品竞争力,三星计划在2020年上半年加速向第六代V-NAND迁移。
KIOXIA:随着SSD的需求增长以及NAND Flash价格上涨,预计在未来几个季度里可以看到供应和需求逐渐恢复平衡。
西部数据:NAND Flash供应恢复平衡,预计2020年NAND产业Bit增长低于30%。
美光:NAND Flash行业供需平衡将改善,2020Q2财季将会是周期性底部,从2020Q3财季开始增长并持续恢复至2020年下半年。美光预计2019年行业NAND Bit需求增长45%;2020年行业NAND Bit需求增长30%。
SK海力士:NAND Flash方面,SK海力士将不断提高基于96层3D NAND的SSD销量比例,以及将从2020年开始批量生产128层3D NAND产品,致力于增加高密度解决方案市场的销售。
存储原厂 |
三星电子 | 74300 | KRW | +0.41% |
SK海力士 | 173700 | KRW | +2.36% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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