由于全球经济持续低迷,全球智能手机、PC、数据中心需求低于预期,再加上贸易战的持续升温,产业发展的不确定性增加,预计存储产业需求不振的市况恐将延续至2019年底。尽管如此,原厂看好5G的发展,尤其是5G终端带动数据中心和企业级领域的大容量存储需求爆发,将可望为存储产业景气带来强劲的成长动力。
为了迎接下一波数据中心存储商机,三星、东芝、英特尔之间的竞争已经拉开序幕。
东芝推出的新存储器解决方案:XL-Flash,瞄准数据中心商机
日前,东芝存储器宣布推出新的存储器解决方案:XL-Flash,该技术是基于Bics Flash 3D NAND技术和SLC,XL-Flash将为数据中心和企业存储带来了低延迟和高性能的解决方案,样品将于9月开始送样,预计2020年批量生产。
东芝新的XL-Flash与英特尔3D Xpoint和三星Z-NAND一样,属于持久性存储器,是介于DRAM和NAND闪存之间的产品,不仅具有NAND Flash容量存储的能力,同时性能介于DRAM和NAND之间。
来源:东芝
新的XL-Flash能像DRAM易失性存储解决方案一样提供应用程序要求苛刻的访问速度,同时还解决了密度、成本、性能等问题。
5G时代,下一波数据中心商机,三星、东芝、英特尔将形成三足鼎力之势
随着全球5G商用逐步开展,各国纷纷着力打造数字经济,虽然目前数据中心市场仍处于库存调整期,市场需求并不十分热烈,加之现阶段市场处于4G、5G交接点,然而毋庸置疑的是,未来数据大爆发时代,对数据中心的需求一定会逐年增长。各大科技巨头显然已经窥见到这一趋势,早已开始布局建设。
据Synergy Research数据,2018年全球超大规模数据中心430个,较2017年增长11%,美国仍占主要云和互联网数据中心的40%,其次是中国、日本、英国、澳大利亚和德国,这些国家加起来占总数的30%。随着亚马逊/AWS、微软、IBM和谷歌在数据中心的投入,预计2019年年底前全球超大规模数据中心的总量将会超过500个。
数据来源:中国闪存市场
为了解决数据中心存储需求的增长,三星企业级SZ985 Z-SSD,基于新的Z-NAND技术、新的高性能存储控制器和1.5GB LPDDR4高速缓存,与三星PM963 NVMe SSD相比,750000 IOPS下可以提供了1.7倍的随机读访问性能,将直接跟英特尔Optane傲腾SSD展开竞争。
英特尔DC P4801X是基于3D XPoint技术面向企业级的SSD产品,走PCIe 3.0 x4通道,容量提供100GB、200GB和375GB,M.2 22x110mm和U.2 15mm规格形态,最高顺序读取2500MB/s,最高顺序写入2200MB/s;最高随机读取550000 IOPS,最高随机写入550000 IOPS,读取延迟10μs。
东芝新的XL-Flash的面世将与英特尔3D Xpoint技术和三星Z-NAND技术展开竞争,且率先在SSD市场拉开战局,瞄准数据中心、企业级市场海量数据存储需求。
此外,东芝存储器会长Stacy Smith日前在接受路透社采访时表示,为了抓住数据中心存储器市场,不排除并购的方式。Smith认为,现在正是购并的好时机,并指出云端服务与数据中心的需求,是未来最需要投入资源的其中一个领域。要设法扩大在这个领域的市占率,很可能着手购并。日前有新闻报道,东芝将接手光宝科技SSD部门强化其下游SSD产品设计与组装能力,瞄准下一波资料中心的庞大储存商机。
可见,各家原厂已经蓄积力量,瞄准数据中心市场。
What is Toshiba’s XL-Flash ?
东芝存储器最新推出的XL-Flash,该架构与96层BiCS4 3D NAND采用相同的工艺制造,首先在SLC架构上实现,实现了性能的提升,却也同时降低了存储密度,有消息称,其第二代产品将使用MLC架构。从这个角度看,XL-Flash和三星Z系列SSD相似,都是和英特尔傲腾竞争的高端产品。
来源:东芝
东芝为了降低延迟时间、提高性能还缩短了位元线、字线和闪存cell之间的链接。此外,XL-Flash增添了更多的闪存平面,是产品的并行性能得到提高。东芝声称3D NAND XL-Flash的读取延迟是TLC NAND的十分之一,能够提供更好的随机读取IOPS。
来源:2018年东芝FMS演讲
主要特点:
东芝存储器子公司存储业务部高级副总裁兼总经理Scott Nelson表示:“借助XL-Flash技术,正在为超分频器和企业服务器/存储商提供一种更具成本效益、更低延迟的存储解决方案,弥补DRAM和NAND性能之间的差距。我们还为新兴技术和行业标准打开了大门,这些技术和行业标准将为低延迟存储解决方案提供不同的规格形态。东芝的XL-Flash将在成本、性能方面优于竞争对手,提供优质的解决方案”。
What is Intel’s 3D Xpoint ?
3D Xpoint技术是英特尔和美光在2015年宣布研发成功的,业内通常认为是一种基于相变化的新型存储技术,美光存储解决方案副总裁之前表示,3D Xpoint是DRAM价格的一半左右,但会比NAND闪存贵4到5倍。相较NAND闪存,英特尔宣称其有10倍的低延迟,3倍写入耐久,4倍每秒写入、3倍每秒读取的性能提升,以及30%的功耗。
此前,业内人士表示,3D Xpoint有望成为首个面向主流计算系统的商用非易失性存储。理论上,3D Xpoint 的速度和耐力可以做到NAND Flash的1000倍,而存储密度可以使DRAM得10倍且制作成本更低廉,因此被视为结合DRAM和NAND Flash优势的产品。
基于3D Xpoint技术,英特尔已经推出了一系列傲腾产品,现在已经在消费级和企业级市场有了一定的应用。美光在2018年10月斥资15亿美元收购英特尔持有的生产3D Xpoint产品的IM Flash Technologies股份,并从2019年行使认购期权,之前预计这笔交易将在美光执行认购期权后的6到12个月之内完成,现已正式确定在10月31日完成非控制性权益的出售,待交易完成后IM Flash Technologies将成为美光科技的全资子公司。这表示了美光对新型存储设备的信心。
What is Samsung’s Z-NAND ?
三星之前曾表示Z-NAND技术从2018年开始应用于高阶企业产品上,2019年更积极推动Z-NAND SSD开始大量应用到数据中心。Z-NAND是三星V-NAND技术的衍生品,Z-NAND SSD与现在先进的NVMe SSD相比,可以实现更快的访问和响应,延迟时间降低五分之四,单位读取速度是普通NAND Flash芯片的10倍,三星推出的第二代Z-NAND技术,在保持读写性能的同时,将较第一代降低成本。
此外,Z-NAND SSD可保证最高每日30次整盘写入,对于工作负载需要较高准确性的关键任务型应用,这种可靠度将为其提供强有力的保证。
强周期、重技术的存储行业,原厂为何更看重数据中心领域?
2019年对存储市场来讲可谓艰难,经历了市场供过于求,价格持续下跌,加之智能手机需求疲软、PC出货量下滑、数据中心需求平淡、贸易战等各种因素,使得各大存储原厂上半年利润同比均出现大幅度下滑,甚至亏损。
进入2019年下半年,东芝停电、日韩贸易战加剧了市场对存储供应的担忧,再加上原厂上调价格,根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,从6月底开始,仅仅一个多月的时间,消费类NAND Flash综合价格指数的涨幅就已逼近30%,市场行情有所好转。
消费类市场NAND Flash综合价格指数走势:
数据来源:中国闪存市场
虽然NAND Flash价格上涨,但是终端需求依然未能如预期好转。据IDC数据,2019年Q2季度全球智能手机出货量3.332亿部,同比下降2.3%。Gartner预测2019年全球智能手机出货量15亿部,将同比下滑2.5%。
另据Gartner数据,全球PC市场Q2出货量则为6300万台,虽然增长1.5%,但2019年的PC需求仍存在不确定性,预计2019年全球PC出货量将达2.57亿台,仍较2018年下降,跌幅为1%。
由于全球智能手机和PC市场依然较2018年疲软,且这一趋势还将延续,所以各家原厂将目标转移至数据中心领域,因为5G大数据时代即将到来,会促进数据中心和企业级大容量存储需求的发展。另一方面,数据中心和企业存储相比消费级市场,价格相对稳定,且利润率更加可观,这也是各大原厂发力布局这一存储市场的原因。
9月19日,五大国际原厂齐聚CFMS2019,共话存储产业未来发展
从目前的产业情况看,以3D Xpoint为代表的新型存储仍处在发展初期阶段,除此之外,磁存储器、阻变式存储器等诸多新型存储技术或将在以后的市场形成割据,但是未来市场哪种技术能够存留下来还无法定论,但是随着存储数据量的不断增长,各大原厂加入布局新型存储技术,必然会推动存储设备朝着小尺寸、高密度高读取速度、高性能及低成本的方向发展。
经历了上半年市场动荡,5G逐渐商用,人工智能、万物互联等新兴需求也给存储产业带来巨大的市场机遇。但是,存储发展之路注定充满荆棘,行业巨头又是如何规划抓住时代的顺风车?CFMS2019齐聚三星、西部数据、东芝存储器、美光、英特尔5大国际原厂,将为未来存储产业发展点亮明灯!
存储原厂 |
三星电子 | 74300 | KRW | +0.41% |
SK海力士 | 173700 | KRW | +2.36% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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