三星电子2023年第四季度(截至2023年12月31日)合计营收为67.78万亿韩元(约合513亿美元),环比增长0.6%,同比下降3.8%;经营利润环比小幅回升至2.82万亿韩元(约合21亿美元);净利润6.34万亿韩元(约合48亿美元),前季度为5.84万亿韩元。
其中,第四季度存储业务营收为15.71万亿韩元(约合119亿美元),环比增长49%,同比增长29%。存储业务所在的DS部门经营亏损2.18万亿韩元(约合16亿美元),较上季度经营亏损3.75万亿韩元有所改善。四季度期间,三星重点扩大HBM、DDR5、UFS 4.0等高附加值产品销售,推动DRAM和NAND的库存加速正常化,使得DRAM业务已经在第四季度恢复盈利。
数据来源:三星电子,图表制作:CFM闪存市场
四季度期间,随着PC和移动设备单机存储容量增加,以及IT行业对生成式人工智能的投资不断扩大,服务器需求出现了复苏的迹象,三星电子存储业务整体市场较上一季度出现复苏。此外,存储价格的上涨刺激客户增加库存的备货需求。
数据来源:三星电子,图表制作:CFM闪存市场
资本支出
三星电子2023年的资本支出总额达到53.1万亿韩元,其中设备解决方案(DS)部门支出48.4万亿韩元,三星显示公司(SDC)支出2.4万亿韩元。第四季度资本支出总额为16.4万亿韩元,其中DS部门的资本支出为14.9万亿韩元, SDC的资本支出为0.8万亿韩元。
其中,存储业务支出主要集中在韩国平泽工厂的基础设施建设以及HBM、DDR5和其他先进节点的产能扩张上。代工业务投资主要用于扩大 5nm及以下先进 EUV 节点的产能,以及公司位于得克萨斯州泰勒工厂的基础设施。
三星表示,对于个人电脑和移动设备来说,换机周期的到来以及高密度趋势的持续增长会提振需求。在服务器方面,由于人工智能需求增加和客户库存水平正常化,预计需求将逐渐恢复。不过,需要持续观察影响服务器需求的不确定因素,例如基于宏观环境的IT投资变化、AI投资以及地缘政治问题。
展望
三星电子预计未来需求将集中在先进节点,存储业务计划将重点放在基于尖端节点竞争力的盈利能力上。DRAM业务通过1b纳米级DDR5产品和及时量产HBM3E增强市场的领导地位,并通过增加TSV产能来扩大HBM业务。NAND业务方面,三星电子将率先进入移动QLC市场,并引领Gen5 SSD市场在生成式AI方面的应用,满足客户对高密度存储的需求。
今年一季度,三星电子将继续专注于像HBM3和服务器SSD等高附加值产品的销售,推动盈利能力不断改善。在PC/移动需求将持续复苏的预期中,长期以来相对低迷的服务器存储需求也出现了复苏的迹象,但市场状况需要密切监测。
在供应方面,三星预计先进产品的bit供应增长将受到一定程度的限制,而消费者对先进节点产品的需求预计将保持强劲。内存业务将专注于满足尖端产品的需求,并打算通过积极满足HBM和生成式AI相关服务器SSD的需求来提高盈利能力。
展望2024全年,三星电子预计,尽管利率政策、工业生产减少等因素存在不确定性,但存储业务仍将继续复苏。消费类市场,端侧人工智能的普及,预计将增加PC和移动设备的单机存储容量。服务器领域,人工智能需求持续增长,服务器处理器向新平台过渡的更新需求,预计服务器需求将逐渐恢复。
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存储原厂 |
三星电子 | 74300 | KRW | +0.41% |
SK海力士 | 173700 | KRW | +2.36% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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