终端需求的不振加上企业普遍以消耗库存为主,令存储市场持续处于供过于求的不平衡状态,NAND Flash和DRAM价格也已经经历了四个季度的接连下跌。价格跌破现金成本、出货量持续萎靡,作为供应方的存储原厂从2022年四季度起就进入亏损状态,去年四季度到今年一季度的净亏损额已经超120亿美元。对于Q2、Q3来讲,原厂业绩同样不容乐观,直到Q4才有机会扭亏为盈。二季度以来,整体市场就在原厂业绩压力与惨淡的终端需求的博弈下,进入艰难的磨底阶段。
虽然终端销量还尚未完全回暖,但经过长达半年的库存消耗,目前库存已经恢复到比较健康的水位。在原厂业绩压力和终端需求缓慢恢复的作用下,CFM闪存市场预计存储价格三季度将企稳,部分产品价格迎来上涨。
价格具体怎样变化?产业未来发展方向如何?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023二季度全球存储市场总结与三季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。
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1、存储市场规模
CFM闪存市场预计从二季度开始,存储市场规模将企稳,三季度将会看到比较明显的回升。在价格持续修正以及市场需求缓慢恢复的影响下,CFM闪存市场预计2023年存储市场规模将较2022年大幅度减少。
2、存储容量变化
NAND Flash和DRAM bit需求增速在2022年创新低之后,2023年的恢复增速将落在15%和5%区间,低于20%~30%以及10%~20%的长期复合年增长率。预计NAND Flash和DRAM bit 供应增速都将低于需求增速。
3、供应策略
4Q22和1Q23存储原厂净亏损超120亿美元,预计Q4有机会扭亏为盈。减产力度加强,保利润成为下半年的重心。
4、应用需求端变化
(1)嵌入式存储市场
(2)企业级市场
(3)PC市场
(4)渠道市场
存储原厂 |
三星电子 | 56100 | KRW | -2.60% |
SK海力士 | 182200 | KRW | -6.37% |
铠侠 | 1883 | JPY | -8.81% |
美光科技 | 64.720 | USD | -12.94% |
西部数据 | 30.540 | USD | -10.57% |
闪迪 | 30.110 | USD | -21.30% |
南亚科 | 41.10 | TWD | +7.31% |
华邦电子 | 18.70 | TWD | +3.31% |
主控厂商 |
群联电子 | 556 | TWD | +4.51% |
慧荣科技 | 41.120 | USD | -6.74% |
联芸科技 | 46.02 | CNY | -1.54% |
点序 | 62.6 | TWD | +0.81% |
国科微 | 67.66 | CNY | -1.71% |
品牌/模组 |
江波龙 | 90.60 | CNY | -2.40% |
希捷科技 | 66.730 | USD | -6.71% |
宜鼎国际 | 260.0 | TWD | +0.97% |
创见资讯 | 104.0 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 90.7 | TWD | +2.37% |
世迈科技 | 15.190 | USD | -6.18% |
朗科科技 | 27.56 | CNY | +1.25% |
佰维存储 | 67.29 | CNY | -3.44% |
德明利 | 126.66 | CNY | -2.11% |
大为股份 | 14.61 | CNY | -1.55% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.55 | TWD | +8.05% |
力成 | 127.5 | TWD | +1.19% |
长电科技 | 34.37 | CNY | -2.44% |
日月光 | 149.0 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 26.54 | CNY | -1.26% |
华天科技 | 10.44 | CNY | -1.42% |
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