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【CFM报告】2023年Q1全球存储市场报告与Q2展望

CFM闪存市场 分析报告 2023-04-12

需求不振、库存高涨,存储市场处于供需极度不平衡的状况,NAND Flash/DRAM价格连续几个季度下跌,且下跌势头还未止住。存储原厂运营利润率快速下滑,并从2022年四季度起就出现亏损,2023年一季度亏损幅度还在扩大,或创十几年来最大亏损。价格的持续下跌只会造成亏损的持续扩大,如此亏本的买卖在存储这个天然的“卖方市场”并不常见也非常态。强周期的存储行业,供应端对价格往往起着决定性的作用。存储原厂“亏太惨”,无一例外启动减产,来减缓价格的下跌、解决库存过剩和降低亏损幅度。

价格何时企稳?减产效应何时才能显现?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023一季度全球存储市场总结与二季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。

欲获取完整报告及其他产业分析报告,请通过邮件咨询相关事宜,欢迎联系:Service@ChinaFlashMarket.com

主要内容如下:

1、存储市场规模:存储市场遭遇逆风,2022-2023连续两年存储市场规模减少

继存储市场规模在2022年同比下滑15%之后,2023年恐再度下跌近30%,甚至跌破2019年水平。

2、存储容量变化:需求仍有增量、供应暂时收缩

从容量上看,2022年NAND Flash bit需求增长速度创新低。CFM闪存市场预计2023年DRAM bit需求增长5%,NAND Flash bit需求增长15%,分别较之前的10%和20%有所下调。而在减产的作用下,预计NAND Flash和DRAM bit supply的增长速度都将低于其需求的增长速度。

3、供应策略:存储原厂面临巨幅亏损,纷纷减产

运营利润率快速下滑,存储原厂从2022年四季度起就出现亏损,2023年一季度亏损幅度还在扩大,或创十几年来最大亏损。与之相应,1Q23的库存水位还在攀高。价格的持续下跌只会造成亏损的持续扩大,如此亏本的买卖在存储这个天然的“卖方市场”并不常见也非常态。强周期的存储行业,供应端对价格往往起着决定性的作用。存储原厂“亏太惨”,无一例外启动减产,来减缓价格的下跌、解决库存过剩和降低亏损幅度。

4、供需与价格变化:2Q23可能将是这一轮行情的最低点

(1)终端库存下降,但“买方不敢买、卖方不敢卖”,供需双方价格谈判难度高

存储原厂库存上升、终端库存在下降,然而市场供过于求状况还未缓解,NAND Flash和DRAM的价格跌跌不休,令采购方迟迟难以抉择,“等等也许会更便宜”,观望态势浓厚。供需双方的价格谈判难度增加,出现“买方不敢买、卖方不敢卖”的局面。然而,一旦价格跌势稳定后,处于观望态度的采购需求将有所恢复。

(2)减产效应还有待发酵,存储价格有望在三季度企稳

减产效应还有待发酵,NAND Flash和DRAM价格在1Q23和2Q23继续下跌。经过将近一年的行情调整,加上消费需求的逐步回升、库存压力的逐步释放、原厂减产减少供应,CFM闪存市场预计今年二季度可能将是这一轮行情的最低点,存储行情有可能最快在三季度企稳。

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股市快讯 更新于: 04-28 17:33,数据存在延时

存储原厂
三星电子55800KRW+0.18%
SK海力士182000KRW-1.30%
铠侠1886JPY+0.86%
美光科技79.780USD+3.05%
西部数据40.780USD+1.52%
闪迪32.850USD+1.73%
南亚科37.10TWD+0.27%
华邦电子15.70TWD-0.63%
主控厂商
群联电子443.5TWD-2.31%
慧荣科技45.110USD+2.38%
联芸科技39.90CNY-2.21%
点序54.8TWD-0.36%
国科微68.86CNY-0.88%
品牌/模组
江波龙73.65CNY-4.91%
希捷科技82.700USD-0.41%
宜鼎国际238.5TWD+0.63%
创见资讯102.5TWD-0.49%
威刚科技81.8TWD-0.97%
世迈科技17.230USD+1.35%
朗科科技24.02CNY+0.25%
佰维存储59.80CNY-2.64%
德明利122.28CNY-4.54%
大为股份13.55CNY-1.88%
封测厂商
华泰电子32.80TWD+5.98%
力成111.5TWD0.00%
长电科技32.72CNY-0.85%
日月光137.0TWD-0.36%
通富微电25.15CNY-1.10%
华天科技9.80CNY-0.41%