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【CFM报告】2023年Q1全球存储市场报告与Q2展望

CFM闪存市场 分析报告 2023-04-12

需求不振、库存高涨,存储市场处于供需极度不平衡的状况,NAND Flash/DRAM价格连续几个季度下跌,且下跌势头还未止住。存储原厂运营利润率快速下滑,并从2022年四季度起就出现亏损,2023年一季度亏损幅度还在扩大,或创十几年来最大亏损。价格的持续下跌只会造成亏损的持续扩大,如此亏本的买卖在存储这个天然的“卖方市场”并不常见也非常态。强周期的存储行业,供应端对价格往往起着决定性的作用。存储原厂“亏太惨”,无一例外启动减产,来减缓价格的下跌、解决库存过剩和降低亏损幅度。

价格何时企稳?减产效应何时才能显现?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023一季度全球存储市场总结与二季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。

欲获取完整报告及其他产业分析报告,请通过邮件咨询相关事宜,欢迎联系:Service@ChinaFlashMarket.com

主要内容如下:

1、存储市场规模:存储市场遭遇逆风,2022-2023连续两年存储市场规模减少

继存储市场规模在2022年同比下滑15%之后,2023年恐再度下跌近30%,甚至跌破2019年水平。

2、存储容量变化:需求仍有增量、供应暂时收缩

从容量上看,2022年NAND Flash bit需求增长速度创新低。CFM闪存市场预计2023年DRAM bit需求增长5%,NAND Flash bit需求增长15%,分别较之前的10%和20%有所下调。而在减产的作用下,预计NAND Flash和DRAM bit supply的增长速度都将低于其需求的增长速度。

3、供应策略:存储原厂面临巨幅亏损,纷纷减产

运营利润率快速下滑,存储原厂从2022年四季度起就出现亏损,2023年一季度亏损幅度还在扩大,或创十几年来最大亏损。与之相应,1Q23的库存水位还在攀高。价格的持续下跌只会造成亏损的持续扩大,如此亏本的买卖在存储这个天然的“卖方市场”并不常见也非常态。强周期的存储行业,供应端对价格往往起着决定性的作用。存储原厂“亏太惨”,无一例外启动减产,来减缓价格的下跌、解决库存过剩和降低亏损幅度。

4、供需与价格变化:2Q23可能将是这一轮行情的最低点

(1)终端库存下降,但“买方不敢买、卖方不敢卖”,供需双方价格谈判难度高

存储原厂库存上升、终端库存在下降,然而市场供过于求状况还未缓解,NAND Flash和DRAM的价格跌跌不休,令采购方迟迟难以抉择,“等等也许会更便宜”,观望态势浓厚。供需双方的价格谈判难度增加,出现“买方不敢买、卖方不敢卖”的局面。然而,一旦价格跌势稳定后,处于观望态度的采购需求将有所恢复。

(2)减产效应还有待发酵,存储价格有望在三季度企稳

减产效应还有待发酵,NAND Flash和DRAM价格在1Q23和2Q23继续下跌。经过将近一年的行情调整,加上消费需求的逐步回升、库存压力的逐步释放、原厂减产减少供应,CFM闪存市场预计今年二季度可能将是这一轮行情的最低点,存储行情有可能最快在三季度企稳。

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股市快讯 更新于: 04-05 12:09,数据存在延时

存储原厂
三星电子56100KRW-2.60%
SK海力士182200KRW-6.37%
铠侠1883JPY-8.81%
美光科技64.720USD-12.94%
西部数据30.540USD-10.57%
闪迪30.110USD-21.30%
南亚科41.10TWD+7.31%
华邦电子18.70TWD+3.31%
主控厂商
群联电子556TWD+4.51%
慧荣科技41.120USD-6.74%
联芸科技46.02CNY-1.54%
点序62.6TWD+0.81%
国科微67.66CNY-1.71%
品牌/模组
江波龙90.60CNY-2.40%
希捷科技66.730USD-6.71%
宜鼎国际260.0TWD+0.97%
创见资讯104.0TWD0.00%
威刚科技90.7TWD+2.37%
世迈科技15.190USD-6.18%
朗科科技27.56CNY+1.25%
佰维存储67.29CNY-3.44%
德明利126.66CNY-2.11%
大为股份14.61CNY-1.55%
封测厂商
华泰电子35.55TWD+8.05%
力成127.5TWD+1.19%
长电科技34.37CNY-2.44%
日月光149.0TWD-0.33%
通富微电26.54CNY-1.26%
华天科技10.44CNY-1.42%