在充满重重挑战的Q2季度,三星快速调整战略,将重点提前转移至服务器领域,得以实现仅次于Q1的历史第二高季度营收。据三星2022年Q2财报(截至2022年6月30日)显示,本季度三星营收同比增长21%至77.2万亿韩元(约合612亿美元),环比一季度77.78万亿韩元基本持平,创同期新高;营业利润达14.1万亿韩元(约合112亿美元),同比增长12%,环比基本持平。
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三星Q2各部门业绩如下:
· DX部门业务收入达44.46万亿韩元,同比增长22%,环比下滑8%。其中,视觉显示及数字家电业务收入14.83万亿韩元,移动通讯及网络业务收入29.34万亿韩元,三星的电视和智能手机业务收入分别同比增长5%和31%,环比Q1下滑达两位数,分别环比下降14%和10%;
· DS部门业务收入28.50万亿韩元,同比增长24%,环比增长6%。其中,存储业务部门实现收入21.08万亿韩元,同比增长18%,环比增长5%;
· SDC部门业务收入7.71万亿韩元,同比增长12%,环比下降3%;
· Harman部门业务收入2.98万亿韩元,同比增长23%,环比增长12%。
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资本支出方面,三星Q2资本支出达12.3万亿韩元,其中DS部门支出10.9万亿韩元。与Q1类似,三星的存储支出主要集中在 P3 工厂的基础设施,以及华城、平泽和西安工厂的工艺改进上。另外三星还加大晶圆代工的投资,以提升5nm以下制程工艺的良率。
在存储领域,三星抢先将重点转移到需求稳健的服务器市场,维持住了Q2的NAND和DRAM ASP。但消费端PC及Mobile的需求减弱,Mobile需求远低于预期,导致Q2的NAND Flash和DRAM Bit出货量均不及增长预期。
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三星表示,在DRAM和NAND之间,消费产品占比较高的NAND出货量下降更为明显。Q2 DRAM Bit出货量呈现中个位数百分比增长,ASP环比持平;NAND Bit出货量下降高个位数百分比,ASP环比增长低个位数百分比。
服务器市场:三星称服务器SSD对高密度NAND需求不断上升,继续扩大了512Gb及以上高密度产品在服务器SSD中的占比。另外,数据中心客户为了尽量减少零部件短缺导致的建设中断,服务器需求进一步延伸至低密度NAND产品。
PC和Mobile市场:高端PC市占提升带动了SSD平均容量增加,但受制于通胀等因素消费端需求减弱,PC OEM公司库存增加,PC采购需求疲软, 三星Q2的 cSSD出货量持平。虽然消费终端出货下滑,PC、智能手机需求减弱,但用户对单一终端设备的存储容量仍然有明确的需求。三星正与客户一起讨论这一点,在这方面寻找突破口和解决办法。
三星预计Q3的DRAM Bit出货将与Q2持平,NAND Flash Bit出货增长约10%
DRAM业务,三星将根据DRAM需求变动,灵活管理供应,避免过度扩张销售,重点关注DRAM业务的盈利能力;
NAND业务,三星则将大力拓展高密度存储的应用需求,并基于成本竞争力,通过积极满足市场需求,持续加强市场领先地位。
三星称一直以来围绕适当库存和先进节点进行投资,以便抓住中长期的市场需求,但同时也会紧密结合行业的实际情况,灵活管理资本支出。在巨大的不确定性下,三星也会优先考虑利用库存来供应市场。由于零部件供应短缺以及设备交货时间延迟,三星预计DRAM的Bit增长将来可能将在较低的水平。
三星示警下半年服务器需求存在不确定性,需求疲软可能蔓延至企业级存储领域,密切关注市场需求,快速调整供应
展望下半年,三星认为服务器存储需求相对PC、Mobile稳定,但不确定性依然很高。三星表示,注意到许多企业正在采用混合云服务器,将他们的本地服务器与数据中心、公共云服务器连接在一起,这点为服务器的存储需求提供了有力的支持。但服务器需求也是有弹性的,三星表示很难说一切都会乐观,在部分零部件短缺以及经济下行、地缘政治等不利因素下,即使是服务器客户也可能会临时调整库存。
另一方面,PC、Mobile等消费类产品对宏观因素的敏感度高于服务器。由于经济下行消费信心减弱,三星预计PC和智能手机的存储需求将下滑,并且需求疲软的风险可能会蔓延至企业级存储领域。
在宏观不确定性不大可能消散的预期之下,三星认为最好的办法是继续密切关注市场需求的变动,快速灵活地应对市场需求,关注下半年主要客户发布的手机新品。实际上,三星也是随时更新市场预期和展望,这也是为何二季度三星尽早优化了产品组合,快速捕捉到服务器需求并达到业内最高的季度服务器销售额。
三星还表示,围绕新接口,DDR5和LPDDR5X等新产品的市场正在形成,下半年DDR5全面量产后市场规模有望扩大,服务器市场份额有望实现增长。因此,三星将继续维持以高密度、高附加值解决方案为中心的产品组合,灵活应对市场需求。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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