2021年开年以来,最重要的话题莫过于“缺货和涨价”,而供应的持续紧张也逐渐扩散到存储产业链。而随着Chromebook和笔电需求热度的延续,为抢占华为空出的市场缺口各大手机品牌商加大下单的力度,以及数据中心备货需求的回暖等因素加持下,存储产业供不应求,行情发展也是一路上扬。
据CFM闪存市场分析,2021年Q1全球存储芯片销售规模达341.9亿美元,环比增长6.4%;其中DRAM销售规模为194.6亿美元,同比增长30.7%,环比增长8.3%;NAND Flash销售规模为147.3亿美元,同比增长9.6%,环比增长4.1%。
NAND Flash量增价跌,一季度市场收入环比增长4.1%
在NAND Flash市场,行情发展则更加波折,原本随着去年三季度数据中心需求减弱,产业短期内出现了供过于求的情况,NAND Flash价格趋于疲软,业内普遍预计闪存市场今年供应将较为充足。然而,在主控等产能短缺,同时中国手机品牌商提前扩容、加大下单力度的推动下,NAND Flash行情开始上涨。
2021年一季度全球NAND Flash销售规模达147.3亿美元,环比增长4.1%。其中,三星在一季度的NAND Flash销售收入达48.5亿美元,占比32.9%;Kioxia在一季度的NAND Flash销售收入达27.8亿美元,占比18.9%;西部数据的一季度NAND Flash收入达21.7亿美元,占比14.8%;SK海力士的一季度NAND Flash收入达18.3亿美元,占比12.4%;美光第一季度NAND Flash收入达17.2亿美元,占比11.6%;英特尔的一季度NAND Flash收入达11亿美元,占比7.5%。
DRAM量价齐升,且二季度价格涨幅持续扩大
DRAM平均价格一反连续两季度的下滑,在2021年一季度上扬,且涨势逐渐扩大。据CFM闪存市场数据显示,一季度DRAM市场综合价格指数上涨35.6%。DRAM现阶段行情上扬的主要原因集中在上游资源短缺。此前,原厂因制程转换且在DRAM投资方面较为保守,无法在短时间内开出大量产能。美光在Q2财季电话会议上也表示其库存水位已经低于正常水位,尤其是DRAM库存。不过,部分原厂目前已经放缓将部分DRAM产能转向CIS生产的计划,同时也提前增加部分资本支出,以应对DRAM需求的强劲增长。
在这种环境下,2021年一季度全球DRAM销售规模达194.6亿美元,同比增长30.7%,环比增长8.3%。其中,三星在一季度DRAM销售收入达81亿美元,占比42%;SK海力士一季度DRAM销售收入达55.7亿美元,占比29%;美光第一季度DRAM收入达46.8亿美元,占比24%;南亚科技一季度DRAM销售收入达6.2亿美元,环比增长20%,占比3%;华邦电子一季度DRAM销售收入达1.7亿美元,环比增长11%,占比0.9%。
未来展望:增长动力仍在,但需警惕不确定性风险
虽然从需求来看,PC市场动力仍在,同时服务器需求也在持续回暖,再加上近期兴起的矿机热,增益对存储芯片的需求。不过,仍需警惕一些风险的存在。
· 中印手机需求下滑+ 缺料,或引发手机订单下修。印度疫情的严峻形势将抑制手机销量,二季度印度市场手机销售面临下调;由于二季度处于淡季,中国市场4月手机数据同比下滑34.1%,且5G手机渗透率再提高空间有限;OPPO、vivo、小米现在overbooking的量已经超过华为原有的份额,在当前缺料的影响下,或会选择修正订单。
· 供应链长短料现象已经发生,影响终端的出货。
· 矿机热潮是否昙花一现,其持续性有待观察。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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