继中国大陆地区、韩国 “疫情”大爆发后,近期更多欧美国家也开始“失控”,在马来西亚采取“封城”措施后,印度为了阻止“疫情”继续蔓延,也升级了防疫措施和发布了禁闭令。22日7-21时,印度实施一天的“公共宵禁”并呼吁民众“自愿居家、避免外出”。此外,还宣布22-29日暂停全部国际客运航班入境。22日,印度铁路系统宣布取消3500多趟列车,这意味着全国铁路几乎停运。
虽然目前印度累计确诊的“新冠”肺炎不到400个病例,但印度是全球人口密度排第五的国家,为了配合印度当地防疫措施,三星、OPPO、VIVO等位于大诺伊达(Greater Noida)工厂的生产和运营将关闭至3月25日,并要求印度负责销售、营销以及研发工作的员工在家工作。同时,这些手机品牌厂正与印度讨论未来的行动方针,进一步采取措施。
印度是仅次于中国的第二大手机制造基地,三星、OPPO等一线手机厂生产恐受影响
印度2019年出口的电子产品623亿美元,也是被公认仅次于中国全球第二大手机制造基地,诺伊达/大诺伊达地区则是核心生产枢纽,大约有80家移动制造工厂生产手机以及充电器/适配器,电池组等手机部件,预计到2025年每年将生产约10亿部手机,其中该地区将生产约30%。
数据来源:海关,中国闪存市场整理
三星作为智能型手机龙头企业,2019年全年智能型手机销量2.95亿部,印度诺伊达(Noida)是其全球最大的手机工厂,早期是从2005年开始制造智能手机,2017年投资6.2亿美元扩大诺伊达工厂,制造规模扩大一倍,预计三星每年至少有超过1亿部手机是从印度生产出来的,将占三星全部产能的30%以上。
除了三星,OPPO、VIVO也视印度为手机重要生产基地,OPPO目前位于大诺伊达(Kasna)的卡斯纳(Kasna)工厂中每年约生产5000万部手机,随着投资进一步扩大,2020年的目标产能是翻一番,达到1亿部。VIVO在印度大诺伊达市投资建立的制造工厂每年生产的手机超过3000万,2018年又在现有工厂附近购买土地建造第二个工厂,预计新工厂2020年完工并投入使用,第一阶段将带来5000个新工作岗位,产能也将翻倍。
在全球智能型手机出货下滑的大背景,印度在逆势增长,是重要海外手机战场
据IDC数据,2019年全球智能型手机出货13.7亿台,年减2.3%,全球前5大市场排名分别是三星(21.6%)、华为(17.6%)、苹果(13.9%)、小米(9.2%)、OPPO(8.3%)。印度手机市场在全球销量下滑的大背景下,2019年出货量1.52亿台,同比增长8%,印度的手机销量逆势上涨,使得各家厂商在印度竞争激烈。
2019年印度智能手机市场出货(单位:百万台)
来源:IDC
2019年小米以28.6%的份额在印度市场依然稳居第一,三星则以20.3%排名第二。小米在海外主要依赖于印度市场,该市场的销售额有三分之二是来自线上,剩余三分之一来自线下,为了实现更大的市场占有率,1年前小米专卖店超过500家,2019年更是将这一规模提升了10倍至5000家,以抢夺更多的市场份额。
由于“疫情”在全球范围内持续发酵,使得全球消费电子产品供需受挫,如今三星、OPPO、VIVO等手机制造商也暂停印度工厂的生产,若无法寻求解决方案避免停工的风险,不仅影响企业智能型手机产能下滑,也会导致2020年全球智能型手机出货成长的“美梦”破碎,呈现持续下滑的趋势。
全球掀起“停工潮”,对全球经济和产业链的影响进一步加深
“疫情”全球蔓延的速度惊人,全球已接近50个国家和地区宣布进入紧急状态,采取部分或全国“封城”的措施,以及关闭出入境,防止“疫情”进一步扩散,也进一步加深了对全球半导体产业链供需的冲击。
上周,受马来西亚“封城”的影响,英特尔、AMD、英飞凌、环球晶、索尼、日月光等马来西亚生产或封测工厂遭遇停产危机,晶圆、处理器、电视、汽车等相关产业链供应神经紧绷。后来,虽然马来西亚对重要的物资和半导体产品等开启绿色通道,但企业工厂减产、出货迟缓等问题依然可能无法避免。
此外,不少企业在欧洲的工厂也陆续宣布停产或减产,三星宣布从3月23日开始暂时关闭位于斯洛伐克的电视工厂,意法半导体法国晶圆厂也将减产50%。然而,疫情不仅仅对全球半导体企业影响较大,法拉利、雷诺、大众等车企,爱马仕、古驰、香奈儿等著名奢侈品牌也纷纷关闭海外工厂,全球产业链正面临着前所未有的挑战。
对于存储产业而言,经历2019年寒冬,原本寄望智能型手机借助5G需求重启成长动能,并带动NAND Flash需求大增,如今全球消费电子市场因为“疫情”而减少外出和活动,导致购买需求低迷,再加上全球手机、PC、电视等制造业也遭遇减产或停产的风险,在产业连锁反应影响下,服务器市场成长恐被消费类市场需求低迷所抵消,让存储产业前行的脚步也变的艰难,存储产业甚至有下行的风险。
存储原厂 |
三星电子 | 73700 | KRW | -0.81% |
SK海力士 | 170100 | KRW | -2.07% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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