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原厂扩大减产规模,双11后现货需求不振,本周存储行情加速回落筑底

编辑:Cynthia 发布:2022-11-22 12:50

近年来,全球各地的半导体战略上升到前所未有的高度,包括美国、欧洲、台湾地区都相继通过了“芯片法案”,日本也不甘示弱。近期丰田、索尼、铠侠等8家企业共同出资,成立名为Rapidus的高端半导体公司,政府将提供700亿日元补贴支持高端芯片的研发和生产。

各地殊途同归,通过资金补贴或抵税优惠,刺激芯片产能回流,巩固并提高现有技术优势。全球各地以举国之力的态势发展芯片,源源不断的资本流入到供应链,加上经济环境恶化需求快速收缩,使得这轮半导体下行周期的寒冬格外漫长。

原厂库存难消扩大减产规模,节后现货市场步履维艰

存储产业的强周期性更为显著,由于供需失衡快速发酵,CFM闪存市场数据显示三季度全球存储市场规模环比大跌26.7%至316.38亿美元。

随着存储行情“自由落体”,库存难消,部分原厂不再坐以待毙,继铠侠十月减产30%后,美光跟进减产20%并预计明年DRAM Bit供应增幅转负,NAND Bit供应增幅降至个位数,台厂华邦电子和旺宏电子也跟进减产20%以上,不排除业内再度出现跟进减产的可能。

原厂跟进减产有助于加速行情筑底,是明显的积极信号,但基于当前疲软的需求和各家居高不下的库存压力,在降价去库存的阶段仍可能导致行情阴跌不止,需待时间逐步缓解供需失衡。

本周行情方面,国内双十一购物节落幕,本就疲软的需求被购物节大幅杀价提前透支,节后市场需求寥寥。存储现货市场对原厂减产的消息暂时还无动于衷,市场全面沉浸在降价抢单的氛围中,低周转、高库存的现象短期难以改善。

本周上游资源继续降价,512Gb TLC NAND下调0.03至2.00美元,DDR全面降价,其中DDR 4Gb(256Mbx16)和16Gb下调幅度最深,分别降至1.60美元和4.80美元。

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本周渠道市场延续购物节的竞价状态,由于节后需求寡淡,海外黑五备货动力不佳,市场抢单效应扩大,降价刺激流通的动作不减反增,大容量SSD和内存条价格加速回落。

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本周行业市场SSD价格和内存条价格全面下调,行业市场陷入内卷,需求萎靡不振,竞价抢单现象频频发生。

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本周卡和U盘方面需求还是很一般,国内购物节库存未消化完全,海外黑五需求呈现一半,中低端资源稍有波动,大容量价格续跌。

本周嵌入式产品价格维持不变。

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股市快讯 更新于: 11-29 09:12,数据存在延时

存储原厂
三星电子60000KRW-0.17%
SK海力士83500KRW+0.48%
美光科技55.75USD-4.55%
英特尔28.73USD-2.08%
西部数据36.11USD-3.29%
南亚科58.5TWD-2.01%
主控供应商
群联电子329.5TWD-0.3%
慧荣科技61.08USD-0.28%
美满科技42.67USD-0.72%
点序71.8TWD+1.13%
国科微73.83CNY-1.68%
品牌/销售
江波龙68.69CNY-4.25%
希捷科技52.31USD-4.37%
宜鼎国际188TWD+0.53%
创见资讯66.8TWD+0.6%
威刚科技61.8TWD-1.12%
世迈科技16.39USD-4.49%
朗科科技12.26CNY+1.07%
封装厂商
华泰电子18.4TWD-0.54%
力成82.6TWD-0.6%
长电科技24.61CNY+1.03%
日月光94.6TWD-1.56%
通富微电17.34CNY+0.35%
华天科技8.59CNY-1.72%