编辑:Cynthia 发布:2022-10-11 11:47
经历需求急冻、库存飞涨的三季度后,存储原厂的减产动作成为业界关注的焦点话题。其中,铠侠10月起减产约30%;美光主动放缓存储供应,下调30%的资本支出及50%的晶圆设备支出;传SK海力士将大幅缩减资本支出,不过官方未予置评;三星暂无减产计划,但也称避免长期供应过剩。
跌跌不休的市况下,信心大于黄金,存储原厂释出维稳信号是给短期暴跌中的市场注入一定信心。但未见好转的宏观环境,给Mobile、PC和服务器等出货带来持续的挑战,加上仍未企稳的存储价格和居高不下的库存,导致终端及OEM按需补货动作小,备货积极性较低。即使原厂释放预期稳价,但存储供需失衡短期难有好转,行情企稳仍待原厂统一步调,将减产预期实际落地。
不过开学季令大陆消费市场有所回温,与线上消费密切相关的中国电商物流指数,9月数据升至年内次高108.1点,仅次于2月。存储to C的电商市场有回暖迹象,各大品牌也正在积极筹备两周后的双十一预售活动,四季度大陆消费市场或迎来绝地反扑。
本周上游资源Flash wafer普跌,DDR4 8Gb维持不变,其余规格各下调0.01美元。
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本周渠道PCIe SSD跌幅明显收窄,大容量SATA SSD仍在加速下跌,小容量8GB内存条在资源较为紧缺的情况下,价格维持不变。渠道大容量内存条还在降价,唯8GB内存条易缺货,主要是由于原厂先进制程优先作用于大容量DDR4,而小容量8GB制程较旧,产能供给和单位成本没有得到优化。整体来看,渠道市场较三季度的低谷期有所回温,询单和成交情况好转。
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本周行业512GB PCIe SSD下调0.5至37美元,行业8GB DDR DIMM下调0.5至20美元,其他价格不变。教育类等部分行业市场因地方财政赤字严重,相关采购需求萎靡不振,相较而言,工业相关存储需求在传统旺季期间表现平稳,但四季度行业市场整体需求收缩难言乐观。
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本周卡和U盘方面,OEM MicroSD 256GB U3价格下跌,其他产品价格保持稳定,成交和需求仍不见起色。
在上游NAND Flash资源持续降价以及终端需求疲软的两端影响下,本周嵌入式eMMC全线下跌。
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存储原厂 |
三星电子 | 77600 | KRW | -0.51% |
SK海力士 | 173200 | KRW | -0.23% |
美光科技 | 118.230 | USD | +3.08% |
英特尔 | 31.050 | USD | +0.89% |
西部数据 | 72.400 | USD | +2.04% |
南亚科 | 66.9 | TWD | +1.67% |
主控供应商 |
群联电子 | 720 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 78.730 | USD | +6.46% |
美满科技 | 68.520 | USD | +0.01% |
点序 | 79.4 | TWD | +0.89% |
国科微 | 51.37 | CNY | +0.20% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.40 | CNY | +0.14% |
希捷科技 | 88.750 | USD | +1.43% |
宜鼎国际 | 289 | TWD | +0.52% |
创见资讯 | 97 | TWD | +2.65% |
威刚科技 | 109 | TWD | +4.81% |
世迈科技 | 18.935 | USD | +1.64% |
朗科科技 | 25.38 | CNY | +0.04% |
佰维存储 | 52.75 | CNY | +1.17% |
德明利 | 102.10 | CNY | -1.49% |
大为股份 | 11.29 | CNY | +1.80% |
封装厂商 |
华泰电子 | 60.9 | TWD | -1.3% |
力成 | 168.5 | TWD | -0.88% |
长电科技 | 26.68 | CNY | +3.53% |
日月光 | 148 | TWD | 0% |
通富微电 | 21.14 | CNY | +0.76% |
华天科技 | 8.25 | CNY | +0.73% |
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