编辑:Helen 发布:2021-01-08 19:20
回顾2020年,存储产业可谓经历了一波三折,首先是“疫情”冲击全球经济,加之国际贸易竞争让存储产业供需均受影响,存储产业上半年如履薄冰。下半年,数据中心领域需求从强劲转为疲软,半导体大型并购案不断,年底更是掀起芯片涨价风潮,晶圆代工产能吃紧的情况甚至将延续到2021上半年。
对于存储市场而言,受半导体原材料、晶圆代工产能紧缺影响,存储产业的部分缓解,比如封装和主控芯片已出现涨价的情况,再加上全球“疫情”反弹,尤其是海外疫情再度恶化,加剧了供应端的不确定性,已刺激DRAM市场备货需求持续高涨。另一方面,三大DRAM原厂一直供货有限,且无大货源释放出来,现货内存价格已持续了1个多月的涨势,部分渠道内存条价格累积涨幅甚至已逼近30%。
就目前市况,云计算三大巨头有望重启采购需求,而笔记本出货也是持续强劲,正在不断增加基于16Gb颗粒内存模块需求。此外,5G手机销售也有望带动2021年出货恢复成长趋势,三星、小米、OPPO等旗舰机搭载的LPDDR对8GB/12GB容量需求增加,汽车、物联网等需求也在增长。
供应端,三大DRAM原厂三星、SK海力士、美光工厂一直增产有限,再加上2020年底美光台湾地区桃园DRAM厂遭遇断电,以及台湾地区地震导致DRAM工厂产能损失,导致2021年首季度供应减少,目前大部分业内人士认为DRAM市场仍会持续供应紧缺,供需将呈现健康发展趋势。
相较于DRAM,NAND Flash在2021年则恐将呈现不同的景象。在需求端,虽然数据中心和笔记本市场对高容量SSD需求将持续增加,但是在移动市场,虽然预计2021年5G手机销量将达到5亿台,但是新款小米11仍与小米10配置容量一样,Reno 5 Pro和VIVO X60新机也是搭载的128GB和256GB容量,对NAND Flash产能的消耗恐不及预期。
供应端,三星、铠侠/西部数据在2020年大规模提高资本支出增加投资建厂,比如三星中国西安二期和韩国平泽P2 NAND Flash产线,铠侠/西部数据Fab7和K2工厂。同时,SK海力士和美光已突破176层3D NAND,128层3D NAND将成为2021年出货主流,NAND Flash市场供应将明显大增,甚至可能会超过需求的增长,增加市场供应过剩的风险。
存储原厂 |
三星电子 | 86200.00 | KRW | -0.58% |
SK海力士 | 130000.00 | KRW | +0.78% |
美光科技 | 79.51 | USD | -2.18% |
英特尔 | 55.21 | USD | -0.41% |
西部数据 | 52.06 | USD | +1.52% |
紫光股份 | 22.73 | CNY | -0.35% |
南亚科 | 81.8 | TWD | -1.45% |
主控供应商 |
群联电子 | 392.5 | TWD | -0.25% |
慧荣科技 | 51.22 | USD | +1.99% |
美满科技 | 54.00 | USD | -0.79% |
点序 | 41.65 | TWD | +3.87% |
瑞昱 | 477 | TWD | -0.63% |
国科微 | 41.41 | CNY | -0.17% |
品牌/销售 |
希捷科技 | 64.86 | USD | +6.00% |
宜鼎国际 | 167.5 | TWD | +0.30% |
创见资讯 | 62.1 | TWD | -0.16% |
威刚科技 | 71.6 | TWD | -1.10% |
朗科科技 | 11.98 | CNY | +0.34% |
封装厂商 |
华泰电子 | 15.25 | TWD | -3.48% |
力成 | 102.5 | TWD | +1.99% |
长电科技 | 44.00 | CNY | -6.32% |
日月光 | 97.9 | TWD | -0.51% |
通富微电 | 26.99 | CNY | -4.56% |
华天科技 | 14.22 | CNY | +0.49% |
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