编辑:Helen 发布:2020-12-11 19:35
2020年半导体产业可谓一波三折,上半年受“疫情”和美国“禁令”的影响,扰乱了全球制造产业链,下半年晶圆代工产能紧缺产生的“多米诺骨牌”效应,晶圆代工、化学/金属材料、封测、IC芯片等掀起涨价潮。
不仅如此,进入冬季后,全球出现不同程度的“疫情”反弹,上周SK海力士因为员工核酸检测出现“阳性”,一度采取全面防疫检测,所幸对工厂生产未造成影响。几天之后,美光桃园DRAM厂区发生跳电事件,虽然厂区设备在复电后已正常营运,但也损失了一些产能。
本周,台湾地区东部海域附近发生6.7级规模地震,再次让业内人士神经紧绷,美光桃园和台中厂区生产线造成些许影响,南亚科技有极少机台宕机,对市场影响有待进一步观察,晶圆代工厂台积电、联电等厂区生产所幸未受明显影响,对市场影响有限。
半导体供应端风波不断,芯片涨势已蔓延到存储市场,继利基型DRAM、NOR Flash价格上涨后,渠道SSD、内存条价格在上周微幅上涨,本周渠道市场SSD持续涨势,内存条市场价格全线上涨,部分闪存卡也表现出明显涨势。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价显示,12月份消费类NAND Flash价格指数涨幅反弹已超3%。
受供应端突发事件影响,存储市场行情向上,但涨势能否持续,需求变化是关键。首先,数据中心、企业等领域需求未有明显复苏,消费类电子产品也因为显示驱动IC、电源管理IC等供货紧缺和涨价,抑制了第四季笔记本出货,国内手机市场仍同比出货下滑。
据中国通信院数据,2020年11月国内智能手机出货量2771万部,同比下降17%。笔记本方面,仁宝11月笔记本出货环比下滑15%,和硕则因第3季基期高,预计第4季NB营收季减15-20%,广达、纬创11月笔记本出货量则分别月增 10%、5%。
值得期待的是,华为正在持续发力PC市场,而且铠侠也已获得对华为服务器供货的许可。同时,华为在出售荣耀后,高通、联发科等正在评估与荣耀的合作,对市场需求将带来一定的积极效应,但仍需密切观察2021年第一季度整体需求表现。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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