编辑: 发布:2025-01-17 11:04
兆易创新近日接受机构调研时表示,今年前两个季度利基型DRAM依然会处于价格底部盘整的阶段,进入下半年,随着市场消化掉大厂的尾货,供给格局改善之下,价格有望企稳回升,公司盈利能力也会有所改善。
目前其研发的重心依然放在LPDDR4、DDR4。2024年已经推出了DDR 48Gb,未来还将推出LPDDR4 2GB/4GB产品。再经过1~2年的时间,会把DDR4、LPDDR4的小容量产品全部补齐,然后就会开发LPDDR5。
NOR Flash方面,兆易创新认为,2025年NOR Flash竞争依然激烈,行业尚未出清,同时在弱复苏的环境下,新需求不足以完全消化行业的全部产能。所以认为价格大概率会延续底部盘整,但是进一步下行的空间已经很小了。
对于NOR Flash在AI终端的应用,兆易创新表示,AIPC方面,随着BIOS程序量代码量的不断增长,对NOR Flash提出了更大容量的需求,即便PC总量维持不变,程序量的增长也会带动NORFlash容量的提升;AI眼镜是新的品类,期待着AI眼镜能够发展成与TWS可比的品类,如果观察到这样的趋势,新需求对于NOR Flash将会形成较明显的拉动作用; 耳机方面,目前除了行业头部品牌对于NOR Flash的容量需求比较大,大部分中低端的TWS耳机,由于功能相对简单,所以对NOR Flash的容量要求很小。未来如果AI耳机能够升级,对NOR Flash容量的拉动就会比较明显。如果未来消费者要求耳机必须加入AI功能,那么随着AI耳机渗透率的提升,对NOR Flash容量的需求也会增长,即便耳机总的销售台数不变,只要单机容量提升,对市场规模也是有拉动效果的。 但由于兆易创新提供通用NOR Flash芯片,通常并不参与终端品牌客户的产品方案设计,相关业务的业绩情况受到终端产品市场需求等影响,未来对公司的直接影响具有不确定性。
存储原厂 |
三星电子 | 58200 | KRW | -3.33% |
SK海力士 | 191700 | KRW | -3.81% |
铠侠 | 2430 | JPY | -5.23% |
美光科技 | 88.440 | USD | -2.98% |
西部数据 | 40.620 | USD | -3.08% |
闪迪 | 48.970 | USD | -7.39% |
南亚科 | 37.15 | TWD | -7.82% |
华邦电子 | 17.40 | TWD | -6.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -5.71% |
慧荣科技 | 50.730 | USD | -1.72% |
联芸科技 | 45.89 | CNY | -1.29% |
点序 | 61.2 | TWD | -8.93% |
国科微 | 68.16 | CNY | -1.69% |
品牌/模组 |
江波龙 | 90.94 | CNY | -1.37% |
希捷科技 | 84.920 | USD | -2.95% |
宜鼎国际 | 250.0 | TWD | -4.76% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | -0.98% |
威刚科技 | 84.8 | TWD | -3.53% |
世迈科技 | 17.460 | USD | -4.33% |
朗科科技 | 25.28 | CNY | -4.50% |
佰维存储 | 70.17 | CNY | +0.26% |
德明利 | 126.49 | CNY | -1.00% |
大为股份 | 14.32 | CNY | -2.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.60 | TWD | -8.01% |
力成 | 123.5 | TWD | -4.26% |
长电科技 | 34.78 | CNY | -3.12% |
日月光 | 143.0 | TWD | -4.98% |
通富微电 | 26.46 | CNY | -2.11% |
华天科技 | 10.42 | CNY | -2.43% |
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