编辑:Holly 发布:2024-09-10 14:58
今年以来,全球科技企业开启AI建设浪潮,对高容量、高性能存储产品需求激增,为今年上半年存储行情上涨奠定了坚实基础。据CFM闪存市场分析,来到下半年,北美互联网厂商资本支出环比持续增加,对大容量QLC SSD、DDR5及HBM产品需求依旧强劲,国内方面,尽管包括运营商在内传统服务器需求表现一般,但是在AI竞备浪潮下,国内互联网厂商AI服务器相关需求也表现积极,整体而言,服务器领域需求有撑。
另一方面,由于服务器数据中心应用对存储产品的性能、可靠性、稳定性要求更高,因此design in周期更长,部分厂商导入、验证新品时间长达一年。在当前存储原厂将有限的资本支出优先用于先进制程研发、生产的前提下,部分旧制程产品产能释出有限。
面对企业级市场与消费类市场愈加悬殊的价差,存储原厂自然在产能分配、资本支出方面更加倾向企业级市场,然而,制程升级、产品导入均需要时间,加上过去两年巨额亏损已经严重影响了原厂的投资节奏,各种因素综合之下,当前企业级数据中心领域成为了低迷市况中的唯一星光。据CFM闪存市场数据,Q3服务器DDR5平均ASP涨幅约15%-25%,NAND平均ASP涨幅约5%-10%。
据报道,SK海力士旗下的Solidigm由于QLC企业级SSD销售状况良好,其中国大连晶圆厂将在一段时间内继续采用FG(浮动栅极)NAND闪存工艺,并获得了新的设备投资。
Solidigm大连晶圆厂与英特尔NAND闪存与固态硬盘业务一同出售给SK海力士,目前主要生产192层FG结构NAND闪存,占SK海力士整体闪存生产能力的约三成。在NAND闪存领域,FG和CT(电荷捕获/电荷阱)是两种主要的存储电荷技术。随着3D NAND的发展,CT结构因其较低的临近干扰效应逐渐取代了2D NAND时代的FG结构。然而,FG结构在高比特数的QLC NAND闪存方面具有独特优势。
Solidigm是当前仍在主流产品中使用FG结构的大型NAND制造商之一,这使得Solidigm与母公司SK海力士在技术路线上有所不同,开发成本相对较高。此前有业界预测认为SK海力士在完成与英特尔的第二阶段交易后可能会将Solidigm转向CT阵营。但是,随着AI服务器需求的增长,具有更大单盘容量和更低价格的QLC NAND逐渐受到市场关注,Solidigm的业绩也因此得到改善。
消息人士透露,在当前市场背景下,SK海力士没有推动Solidigm大连工厂调整技术路线的动力,反而决定增加对该工厂的投资,以加速PLC NAND闪存与128TB企业级SSD的开发,满足市场需求。
存储原厂 |
三星电子 | 57800 | KRW | -3.99% |
SK海力士 | 190700 | KRW | -4.32% |
铠侠 | 2388 | JPY | -6.86% |
美光科技 | 88.440 | USD | -2.98% |
西部数据 | 40.620 | USD | -3.08% |
闪迪 | 48.970 | USD | -7.39% |
南亚科 | 37.40 | TWD | -7.20% |
华邦电子 | 17.55 | TWD | -6.15% |
主控厂商 |
群联电子 | 526 | TWD | -6.07% |
慧荣科技 | 50.730 | USD | -1.72% |
联芸科技 | 46.79 | CNY | +0.65% |
点序 | 60.6 | TWD | -9.82% |
国科微 | 68.87 | CNY | -0.66% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.56 | CNY | +0.39% |
希捷科技 | 84.920 | USD | -2.95% |
宜鼎国际 | 250.5 | TWD | -4.57% |
创见资讯 | 100.5 | TWD | -1.47% |
威刚科技 | 85.1 | TWD | -3.19% |
世迈科技 | 17.460 | USD | -4.33% |
朗科科技 | 26.80 | CNY | +1.25% |
佰维存储 | 71.51 | CNY | +2.17% |
德明利 | 130.16 | CNY | +1.87% |
大为股份 | 14.78 | CNY | +0.34% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.55 | TWD | -8.15% |
力成 | 122.0 | TWD | -5.43% |
长电科技 | 35.01 | CNY | -2.48% |
日月光 | 143.0 | TWD | -4.98% |
通富微电 | 26.77 | CNY | -0.96% |
华天科技 | 10.60 | CNY | -0.75% |
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