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【CFM深度专访】慧荣科技总经理Wallace Kou谈“芯”危机下的“思”与“变”

编辑:Mavis 发布:2021-02-24 14:29

牛年伊始,万象更新,而全球芯片短缺潮却因近期接连发生的日本福岛地震、德州停电导致瑞萨、三星、恩智浦、英飞凌等多家半导体厂商产能受损而达到“高潮”。

对存储产业链来讲,芯片短缺造成的影响是复杂而深远的,然而,目前造成存储产品产能受损的主要原因之一是主控芯片短缺。因此,在此关键节点,主控厂商的一举一动都在牵动着存储产业链的心弦。

在此背景下,中国闪存市场ChinaFlashMarket专访了慧荣科技总经理Wallace C. Kou,深入探讨了新形势下存储产业的机遇与挑战,以及慧荣科技在“缺芯”氛围下市场策略。

2020年全年营收成长17%,然Wallace云淡风轻,表示慧荣科技有更大成长潜力

春节假期以前,慧荣科技公布2020年第四季度财报,季度营收达1.44亿美元,优于市场预期。全年财报表现也十分突出,营收达到5.4亿美元,年增长17%,按照non-GAAP会计准则,净利润高达1.14亿美元,年增27.5%。

财报显示,由于销售强劲,2020年SSD控制芯片销售额同比增长了15%-20%;eMMC+UFS控制芯片销售同比增长35%-40%;SSD解决方案销售额同比增长35%-40%。

受业绩鼓舞,慧荣科技2月3日盘后股价涨幅曾一度超过10%。然而,对此成绩,慧荣科技总经理Wallace却表现的云淡风轻,并直言,“原本期待2020年有更大幅度上涨,后来只上涨了20%而已,这主要是受去年上半年疫情影响,中国区营收表现不如预期,加上7月份开始由于华为紧急备货导致供应链开始出现不平衡,慧荣产线安排与部分手机客户实际需求出现些许偏差,导致生产线安排不是十分顺畅。”

吸取了去年的经验,Wallace表示,“即便当前苹果、三星、OPPO、VIVO与小米均对抢占华为市占信心满满,但目前来看谁是最终赢家尚未可知,新的一年慧荣科技将与客户在库存及Forcast做的更加仔细,紧抓客户需求”。此外,Wallace表示,随着新冠疫苗加速上市,预计今年5G手机需求将更加乐观。

为解“缺芯”难题,慧荣积极投入,加快将旧制程产品转向产能充裕的28nm制程,芯片缺口有望在年底前有效缓解

追溯此番全球芯片短缺潮导火索应为去年7月华为为应对出口禁令发动大规模紧急备货,导致供应链约三分之一的产能都在为华为赶货,而这些产品并未马上流通到市场上而是进入了华为仓库。在此期间,不仅挤占了其他厂商的芯片制造资源,也使得产品组装、封装、基板资源出现不平衡,加上上游铜箔、树脂、铝板等原材料的供需矛盾也日渐突出,全产业链缺货由此爆发。

加上今年接连发生日本福岛地震、德州停电使瑞萨、三星、恩智浦、英飞凌等多家半导体厂商产能受损,全球芯片供应“雪上加霜”。而另一方面,由于远程办公/在线教育热度不减,PC、笔记本需求依然强劲,5G智能手机前景持续向好叠加智能汽车行业复苏优于预期,整体需求将持续热络。

为应对市场缺货,虽然慧荣科技已于去年就开始与合作厂商沟通协调,但就目前情况,Wallace坦言,“2021年缺货现象仍难以快速改善,慧荣也是如此,目前慧荣在40/55nm等成熟制程以及部分先进制程供应相对紧张,但是28nm供应还是比较充足的。”

慧荣科技对此也并未“坐以待毙”,而是联合客户与研发团队共同将旧款产品由成熟制程剥离到产能较为充裕的先进制程,希望在下半年或者第四季度能够将缺口有效降低。

“缺芯”危机下,品牌模组厂冲击首当其冲,慧荣科技仍未大范围调涨报价,将与客户同舟共济

对存储产业来讲,全球芯片短缺潮的影响复杂而深远,对处于不同环节的厂商来讲影响也有区别。

首先,对于存储原厂来讲,其业务重心主要在PC OEM客户、智能手机以及数据中心市场,部分原厂甚至有能力自己生产主控芯片。此外,即便由于晶圆代工产能紧张可能导致部分逻辑芯片供应不足,限制整机出货量,进而影响存储设备出货。但是此类市场经过十几年发展供应链已经相当成熟,因此即便部分原厂无法自己制造主控芯片,凭借其更大且稳定的订单量也较易获得供应资源。因此,推测此次晶圆短缺潮对原厂财报造成的损害将十分有限。

另外,即便在整机出货量有限的前提下,原厂也有回旋余地,可凭借策略性提高大容量存储产品生产比例,在节省主控及其他配件的前提下,提升NAND资源消耗。

然而,对于品牌模组厂,境遇恐不容乐观,不仅要面临部分客户整机出货量限制,且由于品牌模组厂均通过购买主控芯片等零部件、辅料进行组装,对产业链依赖度更高。此外,模组厂商产品线更加复杂,不仅包括SSD、eMMC、eMCP等,还包括产品单价及利润率较低的USB及Micro SD等产品。

对此,Wallace表示,“对于模组厂商来讲,慧荣科技起的影响作用还是比较大的,今年预计2.8亿的缺口还是十分巨大的,而且今年整年甚至明年都可能难以解决。因此,慧荣科技正通过自己努力将40nm、55nm制程产品转向28nm制程。” 

关于价格:

对于业界较为关心的价格问题,Wallace回复道,“目前没有大范围调涨,只有在部分旧制程产品做了小幅调涨,慧荣科技将全力支持客户,同舟共济,一起度过困难时期。”

汽车市场因“水土不服”而成“缺芯”重灾区,慧荣科技已耕耘3-4年,望打造业绩新增长点

长期以来,半导体芯片的主要消费市场主要集中在PC、笔记本、智能手机、数据中心及服务器领域,而汽车市场如今借着自动驾驶、5G技术的东风加上各国提倡节能环保,汽车行业正逐步迈向智能化、电气化。

在此过程中,大部分由传统车企开始转型做智能电动汽车的厂商对半导体产业链的供求关系还不是十分敏感,因此甚至导致福特、通用、丰田、本田、日产、斯巴鲁、大众集团、戴姆勒等一众车企因芯片短缺而减产。

然而,对于汽车行业的长远发展,Wallace表示,“汽车行业的发展一定会欣欣向荣,随着汽车行业所用的芯片越来越多,芯片厂商与车企配合也将越来越顺利,加上现在全球大厂也在为汽车行业做准备,预计未来会有较大幅度的成长。”


 

至于慧荣科技在汽车市场的布局,Wallace表示,“慧荣科技在汽车行业已经花费了3-4年时间进行布局,除了通过与存储原厂合作的形式之外,也提供打包解决方案,期待未来带来业绩成长。”

慧荣科技:上半年NAND 行情略显疲软却整体有撑,服务器与智能手机订单为核心“底气”

CFM研究显示,NAND Flash市场规模在三季度创下近两年来的收入高峰后,由于服务器市场主要OEM客户库存继续调整使得需求相对疲软,再加上NAND Flash平均价格的下滑,2020年四季度全球NAND Flash市场销售收入环比减少3.3%至141亿美元。

对于今年闪存市场发展,Wallace表示,“去年下半年由于数据中心市场需求下滑严重,导致NAND价格下滑,今年上半年NAND价格预计将持续疲软,但是估计不会掉很多,信心主要来自于智能手机和服务器订单增加。”

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股市快讯 更新于: 04-11 23:57,数据存在延时

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