法人指出,年底前记忆卡等Flash传统应用可望有备货需求浮现,加以品牌手机厂推出新机、刺激感恩节与圣诞节销售买气,今年Q4群联营运估与Q3持平至季成长5%左右。
Flash控制芯片厂群联(8299)受惠于Q3起出现的NAND Flash供应吃紧状况,合约均价增长,不仅单季营收往上,毛利率亦从Q2的13.6%上扬到17.5%,优于法人估计的15-16%水平,单季获利更季增39.9%至8.23亿元。
群联过去5年的财报,有3年每股净利是大赚14元以上,今年下半年受惠于NAND价格上涨,群联今年EPS有机会赚逾13~14元。潘健成表示,追求营收规模不是重点,要能够赚到钱才是重点,赚钱是为替群联股东追求最大利润。所以,策略也要不断跟着市场变化。
今年NAND Flash市场价格跌宕,惟随着上游供应端缩手减产、下游需求则在智能型手机大厂陆续推出新品贡献下回温,Q3底的NAND Flash现货市场已出现缺货迹象,价格也有止跌回稳状况。
NAND闪存控制IC厂群联电子(8299)第2季税前盈余7.01亿元,尽管季减7.5%,但优于市场预期。上半年税前净利达14.6亿元,年增率高达11.9%,每股税前盈余达8.05元。
,群联Q2获利略优于市场预估,且预期群联Q3营收在SSD出货放量、NAND Flash价格回温的挹注下,单季营收将季增15%-20%,挑战季营收新高,重申对群联的「买进」评等。
模块与控制芯片厂群联(8299)Q2受产品跌价、需求趋缓影响,营收估小减5%左右,法人指出,随着Q3的NAND Flash旺季逐渐到来、加以SSD贡献增加,群联Q3可望受惠智能型手机、平板计算机与轻薄笔电的系统端需求成长,单季营收有机会力拼95亿元以上成绩
潘健成计划投资200万美元,成为马来西亚和泰电子的股东,希望藉此分散群联随身碟生产基地,并让在台湾工作的马来西亚人可以回国服务,预计 7 月可以开始量产。
内存模块与控制芯片厂群联(8299)受到跌价与需求趋缓影响,今年4月营收月减13.6%至26.55亿元,年减幅度则为2.7%,营收较3月下滑状况符合公司预期。
潘健成表示,NAND Flash 2、3月跌价严重,平均一周就跌掉20-30%,也因此第一季的获利几乎靠控制芯片支撑:以第一季产品结构而言,控制芯片占整体营收比重仅略高于2成,不过却贡献了获利的5成。
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