美光发行17.5亿美元优先票据用以支付对IM Flash剩余股权的收购
编辑:Lexi 发布:2019-07-11 09:51美光将发行总价值17.5亿美元的优先票据,用以支付给英特尔就收购IM Flash剩余股权事宜。
此优先票据分别为2027年到期年利率4.185%的总价值9亿美元的优先票据,以及2030年到期年利率4.663%的总价值8.5亿美元的优先票据,利息将于每年的2月15日和8月15日每半年支付一次。根据成交惯例,预计将于2019年7月12日完成。
美光预估,在扣除承销商折扣和其他发售费用后的结余将约为17.39亿美元,其中大部分用于支付给英特尔作为收购回IM Flash剩余股权的对价,剩余款项将用于资本支出、运营资金、其他现有债券的偿还、回购以及退休福利支付等等。
美光此前公告将于10月31日完成对IM Flash剩余股权的收购,预计支付给英特尔13-15亿美元现金,此次发行优先票据来支付所需款项,而非运营资金,对其财务业绩不会产生实质性影响。