2018年Q2季度NAND Flash价格依然持续下滑的趋势,截止到6月底,NAND Flash价格指数已回到了2016年涨价时的价格水平。虽然市场价格下滑,但是上游原厂Q2净利润依然同比大涨,这主要得益于SSD需求的增加。在NAND Flash价格整体下滑的大环境下,各家原厂在2018下半年开始量产下一代96层和QLC NAND,以推进下一代技术提高在市场上的成本竞争力,同时中国企业在存储芯片制造方面也有了新的突破。
近3年NAND Flash综合价格指数走势图来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com,数据截止至2018年7月30日
2018年Q2季度NAND Flash价格指数下滑24.6%,上半年已累计下滑35%,NAND Flash每GB价格下探至0.15美金,基本已回到了2016年涨价时期的价格水平。NAND Flash价格持续下滑主要是因为原厂64层3D NAND在市场上的扩大应用,尤其是SSD市场,2018上半年最高跌幅高达28%,eMMC价格跌幅逼近20%,闪存卡、U盘等价格同样出现不同幅度的下滑。
在NAND Flash市场行情持续表现跌势的环境下,三星、西部数据、美光、SK海力士等原厂Q2财报仍然表现增长。其中三星由于智能手机和显示屏业务销售疲软,导致Q2营收同比下降4%,净利润11.04兆韩元,同比基本持平,但半导体业务营业利润11.61兆韩元,同比大涨45%;西部数据2018财年Q4净利润7.56亿美元,同比暴增170%;SK海力士Q2净利润4.33兆韩元,同比增长75%,环比增长39%;美光2018财年Q3净利润38.23亿美元,同比增长132.2%。
NAND Flash控制芯片厂Marvell的2019年Q1净利润1.29亿美元,同比增长20.7%,其中存储业务营收3.17亿美元,同比增长4%;慧荣Q2营收1.38亿美元,同比增长4%;营业利润3400万美元,同比增长12.2%;净利润3073万美元,同比增长27.9%,客户Client SSD订单环比大幅增加50%是其财报增长的动力。群联Q2营收103.29亿新台币,同比下滑1.6%,2018上半年累计营收196.29亿新台币,同比下滑2.09%。
虽然不利的价格因素对存储厂商营收有一定的影响,但大部分存储厂Q2财报依然保持增长的趋势。展望Q3季度,随着旺季销售的到来,市场需求将较Q2明显增加,但由于原厂持续扩大供货,以及推动下一代96层和QLC技术的发展,NAND Flash价格恐将持续跌势。不过价格的下滑,以及存储密度更高的3D NAND在市场应用,有利于刺激SSD市场需求增加。同时苹果、三星等均有新机在Q3季度上市,有望带动手机市场出货增加。
原厂纷纷加码投资新建工厂后,竞争的焦点开始转向下一代96层和QLC技术,且从2018下半年开始各家准备陆续量产。由于国际原厂3D NAND技术进展迅速,再加上长江存储在存储芯片制造方面也有新的突破,市场业内人士对后续市场供过于求表示担心。
随着中美贸易战的升级,中国除了在芯片制造上的投资外,也在加强集成电路、原材料、封装等方面的建设,中国的家电企业甚至也加入到中国芯片自主研发的队列中来,且不惜高额投资,中国存储产业发展之路,充满无限遐想。
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