全球存储市场规模成功实现在二季度和三季度连续两个季度环比回升,2023年一季度成为市场规模的事实底点。在原厂放弃争夺市占、转为以恢复盈利为首要目标的策略变化下,原厂拉涨态度强势,四季度存储价格全面迎来上涨,顺应下半年的出货旺季,全球存储市场规模在2023年四季度继续保持增长,并首次恢复了同比增长。
据CFM闪存市场数据显示,2023年四季度全球NAND Flash市场规模环比24.6%至122.3亿美元,DRAM市场规模环比增长32.1%至172.6亿美元,四季度全球存储市场规模再度环比增长28.9%至294.8亿美元,同比恢复增长到30.2%。整体来看,全球存储市场规模在2023年一季度、二季度、三季度分别环比减少20%、增长9%、增长16%和增长29%,不过全年存储市场规模依然同比减少35%至903.7亿美元。
四季度全球NAND Flash市场规模122.26亿美元,环比增长24.6%,同比增长16.4%
NAND Flash平均价格在四季度明显改善,带动各原厂四季度收入增长,尤其是三星和SK海力士在四季度的NAND Flash收入增长超过30%。而长江存储也策略性增加了在OEM市场的供应,其2023年的市场份额也随之扩大。
具体来看,
三星四季度NAND Flash销售收入43.36亿美元,环比增长46.5%,市场份额35.4%;
SK海力士(包括Solidigm)四季度NAND Flash销售收入为24.49亿美元,环比增长32.7%,市场份额为20.4%;
Kioxia四季度NAND Flash销售收入为17.81亿美元,环比增长5.6%,市场份额为14.6%;
西部数据四季度NAND Flash销售收入为16.65亿美元,环比增长7.0%,市场份额为13.6%;
美光四季度NAND Flash销售收入为12.05亿美元,环比增长2.1%,市场份额为10.1%。(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年9月-2023年11月业绩。)
四季度全球DRAM市场规模172.58亿美元,环比增长32.1%
在HBM、DDR5以及LPDDR5等高价值产品出货占比提高的作用下,四季度各原厂的DRAM收入也发生了较大的增长。其中,从全年来看,SK海力士在2023年的表现最为突出,并逐渐缩小与三星的差距。
具体来看,
三星四季度DRAM销售收入达76.35亿美元,环比增长48.7%,市场份额为44.2%;
SK海力士四季度DRAM销售收入达56.01亿美元,环比增长20.0%,市场份额为32.5%;
美光四季度DRAM销售收入达34.27亿美元,环比增长24.4%,市场份额为19.9%;(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年9月-2023年11月业绩。)
南亚科技四季度DRAM销售收入为2.76亿美元,环比增长13.6%,市场份额为1.6%;
华邦电子四季度DRAM销售收入为1.34亿美元,环比增长19.6%,市场份额为0.8%。
在存储原厂强势拉涨态度下,我们看到在2023年下半年间存储价格发生反弹,打破自2022年三季度以来的下跌趋势,价格重回上升轨道,也推动了存储市场规模在2023年下半年的增长,以及各存储原厂经营利润率不断向上修复。
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存储原厂 |
三星电子 | 77600 | KRW | -0.51% |
SK海力士 | 173200 | KRW | -0.23% |
美光科技 | 112.330 | USD | +2.40% |
英特尔 | 30.510 | USD | +0.46% |
西部数据 | 69.720 | USD | -1.12% |
南亚科 | 65.8 | TWD | -1.2% |
主控供应商 |
群联电子 | 710 | TWD | +1.28% |
慧荣科技 | 73.400 | USD | +2.37% |
美满科技 | 66.670 | USD | +4.47% |
点序 | 78.7 | TWD | -0.63% |
国科微 | 51.27 | CNY | +1.38% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.27 | CNY | -3.05% |
希捷科技 | 86.290 | USD | +0.56% |
宜鼎国际 | 287.5 | TWD | -0.35% |
创见资讯 | 94.5 | TWD | +0.21% |
威刚科技 | 104 | TWD | +2.97% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +2.72% |
朗科科技 | 25.37 | CNY | -1.28% |
佰维存储 | 52.14 | CNY | -0.80% |
德明利 | 103.64 | CNY | +2.05% |
大为股份 | 11.09 | CNY | -1.42% |
封装厂商 |
华泰电子 | 61.7 | TWD | -1.75% |
力成 | 170 | TWD | -0.29% |
长电科技 | 25.77 | CNY | -1.64% |
日月光 | 148 | TWD | +2.42% |
通富微电 | 20.98 | CNY | -1.13% |
华天科技 | 8.19 | CNY | +0.49% |
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