编辑:Lexi 发布:2019-08-15 11:56
由于Bit出货量增加幅度小于ASP降幅,在二季度DRAM整体销售环比下降8.8%至147.35亿美元。
相较于NAND Flash市场,DRAM市场集中度更高,根据中国闪存市场数据统计,2019年二季度前三大厂商合计占据95.3%的市场份额,其中三星由于环比降幅较小,市场份额进一步增长至45.2%;SK海力士DRAM销售收入42.8亿美元,市占29%,排名第二;美光由于Bit出货与上季度基本持平,而平均销售价格仍在减少,导致本季度环比下降幅度较大,市占有部分减少;南亚科技和华邦电分别位列第四和第五。
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。
来源:各公司财报,中国闪存市场整理
来源:中国闪存市场整理
对于本季度运营情况和未来展望,各家公司的具体看法如下:
三星认为,对于DRAM而言,由于外部不确定因素和季节性影响,预计整体需求将增加。随着客户调整库存水平并恢复采购,服务器需求预计会逐渐增加,而PC需求也可能会扩大。由于主要客户推出新型号以及高密度产品的趋势,预计移动应用的DRAM需求将稳步增长,三星计划通过灵活的产品组合积极满足客户需求,并增加1Ynm产品来保持技术领先地位。
SK海力士认为,在DRAM方面,由于积极的应对移动和PC市场对大容量日益增加的需求,DRAM bit出货较上季增加了13%,但市场价格持续疲软,平均销售价格下降了24% ,整体导致DRAM营收减少了4个百分点。但2019下半年服务器DRAM需求依然低迷,移动DRAM市场的不确定性增加。SK海力士决定在2019下半年将把M10工厂生产的部分DRAM转移批量生产CIS,所以DRAM在第四季度生产能力将减弱,直到2020年DRAM产能利用率可能会持续下降,预计资本支出也将持续减少。
美光认为,对于DRAM而言,客户库存调整大体上符合市场预期,2019下半年DRAM Bit将恢复健康的供需关系,预测2019年Bit需求增长15%左右,产业Bit供应增长将高于15%,将持续进行5%晶圆减产计划。在2019财年Q3季度,DRAM营收大约占总收入的64%,营收环比下降19%,同比下降45%;ASP环比下滑了20%,出货环比平衡。
南亚科技认为,受市场价格下滑的影响,2019年第二季度DRAM平均销售价格下降了15%,在高端智能型手机搭载的LPDDR容量向8GB/12GB升级的带动下,Bit出货量同比增加了30%以上。
华邦电二季度DRAM占总营收的50%,DRAM营收环比减少0.7%,但出货量较一季度回升。
从7月开始,NAND Flash价格掀起了一轮较大的涨势,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,截止到8月12日,消费类NAND Flash综合价格指数涨幅已达29%。受此刺激,DRAM价格也呈现小幅上涨。但相较于NAND Flash价格接近成本线,DRAM还保留有一定的盈利空间,此前价格也并未跌到底,那么在需求并未见到显著回升的情况下,7月来的涨价趋势恐也难以持续。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 88.660 | USD | -1.62% |
西部数据 | 60.840 | USD | +1.00% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 54.990 | USD | +2.02% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.910 | USD | +0.69% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.332 | USD | +4.44% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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