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热点：SK海力士Q1营业利润增长734%,已进入全面复苏期

2018年存储厂商首季财报：几家欢喜？几家愁？

2018年Q1 存储产业季度盘点

前 言

2018年Q2季度NAND Flash价格依然持续下滑的趋势，截止到6月底，NAND Flash价格指数已回到了2016年涨价时的价格水平。虽然市场价格下滑，但是上游原厂Q2净利润依然同比大涨，这主要得益于SSD需求的增加。在NAND Flash价格整体下滑的大环境下，各家原厂在2018下半年开始量产下一代96层和QLC NAND，以推进下一代技术提高在市场上的成本竞争力，同时中国企业在存储芯片制造方面也有了新的突破。

1.2018年Q2季度NAND Flash价格指数下滑24.6%，然存储厂商Q2财报依然表现亮眼

近3年NAND Flash综合价格指数走势图近3年NAND Flash综合价格指数走势图来源：中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com，数据截止至2018年7月30日

2018年Q2季度NAND Flash价格指数下滑24.6%，上半年已累计下滑35%，NAND Flash每GB价格下探至0.15美金，基本已回到了2016年涨价时期的价格水平。NAND Flash价格持续下滑主要是因为原厂64层3D NAND在市场上的扩大应用，尤其是SSD市场，2018上半年最高跌幅高达28%，eMMC价格跌幅逼近20%，闪存卡、U盘等价格同样出现不同幅度的下滑。

在NAND Flash市场行情持续表现跌势的环境下，三星、西部数据、美光、SK海力士等原厂Q2财报仍然表现增长。其中三星由于智能手机和显示屏业务销售疲软，导致Q2营收同比下降4%，净利润11.04兆韩元，同比基本持平，但半导体业务营业利润11.61兆韩元，同比大涨45%；西部数据2018财年Q4净利润7.56亿美元，同比暴增170%；SK海力士Q2净利润4.33兆韩元，同比增长75%，环比增长39%；美光2018财年Q3净利润38.23亿美元，同比增长132.2%。

NAND Flash控制芯片厂Marvell的2019年Q1净利润1.29亿美元，同比增长20.7%，其中存储业务营收3.17亿美元，同比增长4%；慧荣Q2营收1.38亿美元，同比增长4%；营业利润3400万美元，同比增长12.2%；净利润3073万美元，同比增长27.9%，客户Client SSD订单环比大幅增加50%是其财报增长的动力。群联Q2营收103.29亿新台币，同比下滑1.6%，2018上半年累计营收196.29亿新台币，同比下滑2.09%。

虽然不利的价格因素对存储厂商营收有一定的影响，但大部分存储厂Q2财报依然保持增长的趋势。展望Q3季度，随着旺季销售的到来，市场需求将较Q2明显增加，但由于原厂持续扩大供货，以及推动下一代96层和QLC技术的发展，NAND Flash价格恐将持续跌势。不过价格的下滑，以及存储密度更高的3D NAND在市场应用，有利于刺激SSD市场需求增加。同时苹果、三星等均有新机在Q3季度上市，有望带动手机市场出货增加。

2.2018年第二季度原厂财报数据分析

三星/Samsung

▼ 三星Q2净利润11.04兆韩元，同比持平，环比下滑6%

  • 1. Q2营收58.48兆韩元，同比下滑4%，环比下滑3%；营业利润14.87兆韩元，同比增长6%，环比下滑5%；
  • 2. Q2半导体业务营收21.99兆韩元，营业利润11.61兆韩元；其中存储业务营收18.5兆韩元；
  • 3. Q2资本支出8兆韩元，其中半导体业务6.1兆韩元；2018上半年总支出为16.6兆韩元；
  • 4. 服务器存储对SSD需求将持续增长，企业级应用8TB SSD趋势明显，预计SSD将被更多的行业采用；
  • 5. 通过10nm 64Gb DRAM、第五代V-NAND、高密度服务器DRAM、HBM2和LPDDR4X来加强产品竞争力。
  • 注：三星2018财年Q2财报，即2018年4-6月数据

西部数据/Western Digital

▼ 西部数据2018财年Q4净利润7.56亿美元，同比暴增170%

  • 1. Q4营收51.17亿美元，同比增长5.7%；营业利润8.43亿美元，同比增长29.3%；净利润7.56亿美元，同比暴增170%；
  • 2. 2018财年营收206.47亿美元，同比增长8.14%；营业利润36.17亿美元，同比增长85.1%；净利润6.75亿美元，同比增长70%；
  • 3. 持续扩大64层3D NAND产出，预计2018年Bit产出量将超过75%；96层3D NAND已量产，且已成功研发96层QLC 3D NAND；
  • 4.Q4 HDD出货3900万台，环比增长7.1%，同比下滑0.8%；
  • 5. 创新的MAMR技术，预计将在2018下半年送样，2019年投产，并加快商业化应用。
  • 注：西部数据2018财年Q4财报，即2018年4-6月数据

美光/Micron

▼ 美光2018财年Q3净利润38.23亿美元，同比增长132.2%

  • 1. Q3营收77.97亿美元，同比增长40.1%，环比增长6.1%；净利润38.23亿美元，同比增长132.2%，环比增长15.6%；
  • 2. 计算机和网络业务营收环比增长8.2%，同比增长67%。移动业务营收环比增长12%，同比增长55%；
  • 3. 嵌入式业务营收环比增长8%，同比增长28%。SSD本季度销售创历史新高，计划推出低成本64层3D NAND SSD；
  • 4. 64层3D NAND的企业级SATA SSD已量产出货，同时开始出货64层QLC NAND的SSD；
  • 5. 预计Q4营收80-84亿美元，毛利率59%-62%。
  • 注：美光2018财年Q3财报，即2018年3-5月数据

SK海力士/SK Hynix

▼ SK海力士2018年Q2净利润4.33兆韩元，同比增长75%

  • 1. Q2营收10.37兆韩元，同比增长55%，环比增长19%；其中DRAM产品占总营收80%，NAND Flash产品占总营收18%；
  • 2. DRAM bit出货量环比增长16%，受惠整体DRAM产品均价上涨，平均销售价格上涨4%；
  • 3. 受益于SSD需求增长及中国智能型手机制造商向高密度提升趋势，NAND Flash bit出货量环比增长19%，平均销售价格下滑9%；
  • 4. 继续扩展1Xnm技术，提高72层3D NAND产出；
  • 5. M15工厂将在2019年初投产，无锡二期工厂清洁室2018年底完成。在利川投资3.5兆韩元建M16厂，预计2020年10月竣工。
  • 注：SK海力士2018财年Q2财报，即2018年4-6月数据

3.存储厂商营收情况与最新财报下载

三星最新营收情况

三星最新营收情况图

注：三星2018财年Q2财报，即2018年4-6月数据，单位：兆韩元

西部数据最新营收情况

西部数据最新营收情况图

注：西部数据2018财年Q4财报，即2018年4-6月数据，单位：亿美元

美光最新营收情况

美光最新营收情况图

注：美光2018财年Q3即2018年3-5月数据，单位：亿美元

SK海力士最新营收情况

SK海力士最新营收情况图

注：SK海力士2018财年Q2财报，即2018年4-6月，单位：兆韩元

英特尔最新营收情况

英特尔最新营收情况图

注：英特尔2018财年Q2即2018年4-6月数据，单位：亿美元

Marvell最新营收情况

Marvell最新营收情况图

注：Marvell 2019财年Q1即2018年3-5月数据，单位：亿美元

慧荣最新营收情况

慧荣最新营收情况图

注：慧荣2018财年Q2即2018年4-6月数据，单位：亿美元

群联最新营收情况

群联最新营收情况图

注：群联2018财年Q2即2018年4-6月数据，单位：亿新台币

创见最新营收情况

创见最新营收情况图

注：创见2018财年Q2即2018年4-6月数据，单位：亿新台币

威刚最新营收情况

威刚最新营收情况图

注：威刚2018财年Q2即2018年4-6月数据，单位：亿新台币

4.国际原厂聚焦新技术 产业新闻 >

原厂纷纷加码投资新建工厂后，竞争的焦点开始转向下一代96层和QLC技术，且从2018下半年开始各家准备陆续量产。由于国际原厂3D NAND技术进展迅速，再加上长江存储在存储芯片制造方面也有新的突破，市场业内人士对后续市场供过于求表示担心。

5.中国加强产业链建设 产业新闻 >

随着中美贸易战的升级，中国除了在芯片制造上的投资外，也在加强集成电路、原材料、封装等方面的建设，中国的家电企业甚至也加入到中国芯片自主研发的队列中来，且不惜高额投资，中国存储产业发展之路，充满无限遐想。

6.本季度新产品 产品中心 >

7.终端新品应用 周边新闻 >

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