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NAND涨价行情降温,再加上贸易战火再起,下半年产业添变数

编辑:Helan 发布:2019-08-02 19:12

自6月底NAND Flash涨价以来,消费类NAND Flash价格已持续了一个月的涨势,尤其是渠道市场,产品涨价最为明显。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,截止到8月2日,消费类NAND Flash综合价格指数涨幅已高达27%,消费类NAND Flash每GB价格也已重回0.06美金以上的价位,面对行情复苏的走势,就连DRAM也搭上涨价的顺风车。

虽然本周渠道市场部分闪存产品价格依然表现上涨,但是相较于上周涨幅有所收敛。

NAND Flash涨价行情降温有以下原由:

第一:NAND Flash涨价速度过快,不到一个月的时间涨幅高达27%,超乎一般涨价的水平,很容易出现盲目跟风,或供需不对等的现象。

第二:此次涨价行情虽然由原厂领头涨价而开始,但是推动价格持续大幅上涨还是因为渠道市场部分客户囤货,以及市场消息刺激所致。 

第三:就供应端而言,由于2019上半年需求较差,导致原厂库存持续攀高,虽然涨价行情刺激库存消耗速度加快,但是下半年原厂96层3D NAND将陆续出货,所以市场供过于求的市况并未好转,以至于SK海力士、美光等进一步扩大减产规模。

第四:从需求而言,虽然进入Q3备货时期,美国企业也恢复了对华为的部分供货,三星、苹果新机如期上市,但是相比供应过剩的市况,包括手机、PC等终端大客户在内的需求均显得乏力,而且终端大客户能否接受上涨后的价格也是关键。

除了NAND Flash市场行情变化,近日日韩、中美之间的矛盾进一步加深。

日韩之间的矛盾依然是与日本对韩国出口管制有关,随着日本在8月2日决定将韩国从出口管理的优惠待遇「白色名单」上除名,双方之间的矛盾进步激化。由于三星、SK海力士、LG等韩国企业在半导体行业中占据重要的地位,尤其是三星和SK海力士在存储市场的领导地位,将对整个产业产生影响。

至于中美贸易关系,美国方面宣布将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税,以及加小幅的10%关税,还不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。如果美方实施加征关税措施,中方势必将采取必要的反制措施。

中国和美国作为主要的经济大国,两虎相斗,必有损伤,尤其是对产业的影响深远。从2017年美国对中兴实施禁令,2019年5月再次对华为实施禁令,都牵动了整个产业的神经,也将对后续产业的发展增加了变数。

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