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闻泰科技收购安世半导体方案确定

编辑:Amanda 发布:2019-03-22 12:20

闻泰科技收购安世半导体再次迎来重大进展。闻泰科技发布一系列公告,确定了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),意味着整个交易方案已经尘埃落定,走完股东大会审批流程后即可上报证监会。公告同时还披露,原中茵系董事、监事全部退出,张学政和新股东已实现对公司的掌控。在5G正式商用的前一年完成此次交易,闻泰科技迎来5G和半导体的发展良机。

将成为A股最大半导体公司

草案披露,结合上市公司于2018年9月17日发布的重大现金购买草案及2019年3月2日发布的重大现金购买实施报告,上市公司在收购合肥广芯LP财产份额中已出资金额为58.50亿元且通过合肥中闻金泰债务融资支付对价10.15亿元,本次交易拟支付对价为199.25亿元,合计支付267.90亿元,对应取得裕成控股的权益合计比例约为79.98%(穿透计算后)。裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

本次交易标的资产前身为恩智浦的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,于2017年初开始独立运营。安世集团为整合器件制造企业,相比于专注于单一环节的集成电路设计公司、晶圆加工公司、封装测试公司,其覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节。目前安世集团在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂,在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂,并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITEC,销售网络覆盖全球主要地区。

作为中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型垂直半导体(IDM)企业,安世半导体在全球拥有11000名员工,有10000多种热销产品和20000多个客户,包括汽车、通信、消费等领域耳熟能详的国际知名企业,未来在移动通信、智能汽车、物联网等领域都有强劲的增长潜力,发展空间巨大。2018年全年生产总量超过1000亿颗,稳居全球第一。

过去两年增幅超竞争对手

草案披露,2018年安世集团模拟汇总财务报表利润总额及净利润分别为16.7亿元、13.4亿元。剔除资产评估增值的影响后,2018年安世集团模拟利润总额及净利润分别为20.4亿元、16.2亿元。

根据安世半导体官方资料,自2017年2月被中国资本收购以后,安世仅用两年时间即领先市场同行,实现收入增长超过35%,年产能扩产至超过1000亿件,市场份额从12%增长到14%,新增1500多种产品,2018年销售额创历史纪录。安世总裁Frans Scheper表示:“我们为我们的历史感到自豪,这一历史可以追溯到近百年来飞利浦和恩智浦这样的知名品牌,但现在作为一家独立公司,我们可以追求自己的战略和目标,并实现更高目标。因此,我们正处于到2021年成为一家销售额达到20亿美元企业的快速通道上。”

协同发展空间巨大

作为此次并购的发起方,上市公司闻泰科技是全球领先的4G/5G智能终端创新研发平台,也是全球手机ODM(原始设计制造)行业的龙头企业,业务领域涵盖人工智能(AI)、物联网(IoT)、智能手机、平板电脑、智能硬件、笔记本电脑、汽车电子等智能终端设备的研发设计和智能制造,客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球大部分国家和地区。闻泰科技服务的客户均为全球主流品牌,已经与除Apple以外的大多数主流品牌建立合作关系并不断深化。

此前1月25日,闻泰科技发布2018年业绩预告,全年营收创历史最高。根据预告,闻泰科技的2018年净利润预计为0.55亿元到0.80亿元,虽然与上年同期相比有所预减,但在2018年第三季度,闻泰科技营收超过55.8亿元,超过上半年营收总和,创单季度营收的历史最高。第四季度营收再次刷新单季度营收最高值,使下半年及全年营收创历史最高,实现强劲增长。随着众多新客户新机型的陆续上市,预计2019年闻泰科技出货量将超过1亿台。

业内人士认为,闻泰科技和安世半导体在主要业务领域上高度契合。闻泰科技的主要客户为国际知名电子品牌厂商,其产品包括智能手机、IoT、笔记本电脑等,安世半导体所生产的电子产品核心元器件虽然广泛应用于上述消费电子及计算机产品当中,但是40%客户和市场在欧美,40%以上的营收来自于汽车功率半导体,熟悉全球市场的闻泰科技可将安世半导体的产品大量引入到全球知名的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件等品牌客户当中,帮助安世在消费电子、IoT、笔记本电脑市场领域扩大市场份额。双方的合作将为未来双方的发展发挥出“1+1>2”的协同效应。

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