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原厂库存堆积如山,市场部分闪存产品却在涨价,背后原因到底为何?

来源:中国闪存市场 编辑:Helan 更新:2019/3/5 11:11:33

2018年原厂64层/72层3D NAND量产,使得NAND Flash市场供过于求,并影响价格大跌。2019年初96层3D NAND初露锋芒,新一代技术即将上市,成本将进一步下滑,业内人士预估NAND Flash价格将持续跌势。然而,近期部分闪存产品价格上涨,引起市场业内人士热议和关注。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价显示,部分闪存产品确实在上周就已表现出涨价的趋势,主要是渠道市场SATA SSD 480GB价格上涨。本周二(3月5日)渠道市场SATA SSD依然持续涨势,其中SSD 240GB价格由23美金上涨至24美金;480GB价格由41美金上涨至43美金。

渠道市场SSD最新报价

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com 

行业市场SSD,包括PC OEM市场,价格整体下滑,其中PCIe SSD 256GB价格由33美金下跌至32.5美金,512GB价格由59美金下跌至58美金;SATA SSD 256GB价格由31美金下跌至30.5美金;512GB价格由56美金下跌至55美金。

行业市场SSD最新报价

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com 

SSD市场一涨一跌,是何缘由?

中国闪存市场ChinaFlashMarket了解发现,其实原厂因为NAND Flash制造工艺和封装技术的不断提升,Good Die货源充足,当下还有很大的库存压力,所以驱使着行业市场SSD(包括PC OEM),嵌入式eMMC等价格持续下滑。

eMMC最新报价

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com

至于部分产品为何涨价,那是因为次品质的NAND Flash供货减少,缺货导致渠道市场部分SATA SSD价格上涨。

中国闪存市场ChinaFlashMarket进一步分析,2018年原厂全面进入3D NAND时代,技术提升使得生产良率提高,所以一些AF、AR、AL等标识的NAND Flash颗粒供货减少甚至缺货,这些一般是测试不过关,或者降低速度要求通过测试的颗粒,就连AS标识的次品质NAND Flash颗粒供货也不多。

以SpecTek NAND Flash颗粒为例:

AS:通过SSD测试

AL:通过低端SSD和USB /SD卡测试

AF:通过低端USB /SD卡测试

AR:降低速度要求通过测试

SS:简单测试不通过

SG:简单测试通过,扩展测试不通过

其次,苹果以前是NAND Flash采购最大的客户,而且在Good Die上还要挑选更高品质的NAND Flash Die,使得剩下很多Partial Wafer。然而,苹果iPad销量连续数年下滑,Mac销量也在下滑,就连iPhone销量在2018年的表现也不佳,并下调了2019年iPhone首季订单出货,所以流到市面上的Partial Wafer供货也在减少。

市面上次品质的NAND Flash Die存在的意义在于相较于Good Die价格低,尤其是对价格敏感的渠道市场。以GB为单位,目前Good Die价格大约在0.07美金,次品质NAND Flash市场,AS、AF、AR价格依次更低,与Good Die之间的差价甚至可以达到50%,一些商家因此采用这类颗粒以获得更高的利润。

近日,市场客户回补库存需求明显增加,但在需求升温之际,次品质NAND Flash Die却因为缺货刺激部分闪存产品价格上涨,市场客户不愿接单,预计价格持续涨价的空间不大。

另一方面,原厂持续扩大Good Die市场供货,正推动价格持续下滑,相比之下,采购缺货且涨价的次品质NAND Flash Die,还不如转向采购Good Die,而这种优胜劣汰的市场竞争和产品变化,会加速淘汰次品质NAND Flash,推动NAND Flash产业健康发展。

原厂3D NAND技术发展

此外,NAND Flash向更高容量发展,以及低容量的淡出主流市场也将是常态。随着3D NAND技术的发展,原厂64/72层3D NAND主流量产的是256Gb和512Gb,即容量从32GB起跳,到96层3D NAND,容量可升级到1Tb,因此低容量128Gb(16GB)或以下供应会越来越少,甚至缺货。

2019年初,三星、东芝、西部数据、美光等纷纷推出TB级容量的UFS、闪存卡、SSD等产品,并刺激消费类SSD从240GB/256GB起跳,并快速向480GB/512GB甚至更高容量转移,推动SSD市场快速发展。

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