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兆易创新7000万美元认购中芯国际配售股票,持股占比1.02%

来源:证券时报·e公司 编辑:Helan 更新:2017/11/30 11:18:16

作为集成电路“国家队”成员,兆易创新与国内集成电路晶圆代工龙头中芯国际的合作,已经从供应链升级到股权投资。

兆易创新11月29日发布公告,拟通过境外全资子芯技佳易参与认购中芯国际配售,投资总额不超过7000万美元之等额港币。具体方案为,兆易创新斥资5.33亿港元认购中芯国际发行的配售股份,认购价格为10.65 港元/股。当天,中芯国际股价延续5连跌,报收10.84港元/股。

上述配售认购股份将于12月6日交割。交易完成后,兆易创新持有中芯国际1.02%的股份。

兆易创新表示,公司与中芯国际有着长期的良好合作关系,本次认购为进一步开展多层次战略合作。

9月份,兆易创新披露了与中芯国际战略合作协议,至2018年底双方原材料晶圆采购金额将达12亿元或以上,逼近2016年全年采购总额。相比之下,2014年至2016年,兆易创新与中芯国际采购金额分别达到3.1亿元、3.17亿元、2.67亿元,占总采购额比例逐年下降。当时,兆易创新表示合作协议与未来业绩并无必然联系。

彼时双方签约,兆易创新刚刚纳入集成电路“国家队”:8月底,国家集成电路产业基金(即“大基金”)通过协议转让,斥资14.5亿元受让启迪中海、盈富泰克两位股东所持兆易创新合计11%股份,成为公司第二大股东。

本次中芯国际的配售和发行可换股方案中,大基金也有参与。

中芯国际此次拟按每股10.65港元的价格,向不少于六名独立承配人配售约2.41亿股,占现有已发行股本约5.17%,净筹约25.5亿港元。同时,公司与拟发行6500万美元的永久次级可换股证券。

大基金有意认购中芯国际优先永久次级可换股证券以及额外永久次级可换股证券,合计金额最高约3亿美元。假设配售以及相关可换股交等易完成后,大基金持股比例将从目前15.85%最高增至18.41%。2015年,大基金通过认购中芯国际配售,斥资近31亿港元入主成为上市公司第二大股东。

兆易创新当前主推Nor Flash存储器,开始涉足DRAM,完善产品线,加码存储竞争。10月末,公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署了《关于存储器研发项目之合作协议》,约定双方在合肥开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发项目,项目预算金额高达180亿元。

对于国内存储器竞争格局,兆易创新高管在接受机构调研中指出,目前武汉(长江存储)聚焦在3D NAND,合肥和福建晋江聚焦在DRAM,合肥定位是比较先进的工艺,晋华在厂房规模及产业思考上还是主要走利基型路线。三家采用的方法方式不尽相同。目前摩尔定律放缓,产品技术应用上多元化,国内市场发展,都为DRAM发展提供好时机。

此外,兆易创新因涉及发行股份购买资产,已于11月1日起停牌。

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